March 1, 2019 / 12:56 PM / 9 months ago

POINT MARCHÉS-Hausse en vue à Wall Street, indicateurs et résultats font la tendance

    * Les futures US en hausse entre 0,6% et 0,7%
    * Ventes au détail en Allemagne et PMI chinois rassurent
    * Moncler est en tête du Stoxx après ses résultats annuels

    par Laetitia  Volga
    PARIS, 1er mars (Reuters) - Wall Street est attendue en hausse et les
Bourses européennes progressent vendredi à mi-séance profitant d'indicateurs
chinois et européen meilleurs que prévu et des résultats bien accueillis de WPP
et Moncler.
    Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture de la Bourse de
New York entre 0,6% et 0,7%.
    À Paris, le CAC 40 gagne 0,73% à 5.278,9 vers 12h45 GMT. À
Francfort, le Dax prend 1,26%, grâce à la progression du secteur
automobile, et à Londres, le FTSE s'adjuge 0,53%. 
    L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 avance de 0,55%, l'EuroStoxx
50 de la zone euro de 0,85% et le Stoxx 600 de 0,61%.
    Au lendemain de l'annonce d'une croissance américaine meilleure que prévu,
les Bourses mondiales bénéficient d'un indicateur chinois favorable. L'activité
manufacturière y a connu en février une contraction moins importante que celle
anticipée par les économistes interrogés par Reuters, ont montré les résultats
d'une enquête auprès des directeurs d'achats.
    "Ce chiffre contredit quelque peu l'indice PMI manufacturier officiel publié
hier par le gouvernement et qui était ressorti à son plus bas niveau depuis
trois ans", commente John Plassard chez Mirabaud Securities, qui ajoute que
cette statistique soutient le secteur automobile en Europe et surtout les
équipementiers.
    La publication des ventes au détail en Allemagne, qui ont enregistré en
janvier leur plus forte hausse d'un mois sur l'autre depuis octobre 2016,
alimente également l'appétit pour les actifs risqués en dépit de la confirmation
d'une contraction de l'activité industrielle en zone euro.

    Les opérateurs de marché seront aussi attentifs à l'indice des prix PCE aux
Etats-Unis (à 13h30 GMT), l'indicateur d'inflation privilégié de la Réserve
fédérale. D'après le consensus Reuters, l'indice "core PCE", hors alimentation
et énergie, devrait se maintenir à +1,9% sur un an.
    
    LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET
    Le secteur de la distribution sera à surveiller à l'ouverture après les
annonces de GAP, qui prend 2% en avant-Bourse après avoir annoncé la
scission de sa marque Old Navy, et de Nordstrom, qui a
publié un bénéfice et un chiffre d'affaires trimestriels meilleurs que prévu
permettant à l'action de gagner 5,5% dans les échanges d'après-Bourse.     
    Tesla recule quant à lui de 5% en avant-Bourse, le constructeur
automobile ayant annoncé la commercialisation d'une version à 35.000 dollars de
sa Model 3 mais au prix de la fermeture de nombreux points de vente et prévenu
qu'il accuserait une perte au premier trimestre. 
    
    VALEURS EN EUROPE 
    Le secteur automobile signe la plus forte progression en Europe avec
un gain de 2,06%. A Paris, PSA, Valeo, Faurecia et
Plastic Omnium gagnent entre 3% et 5,7%. A la Bourse Francfort,
Continental et Volkswagen prennent respectivement 2,81% et
2,39%.
    La tendance positive en Europe est soutenue également par des résultats
d'entreprises bien accueillis, en particulier ceux de WPP (+6,93%), qui
a rassuré le marché avec des résultats et des prévisions moins faibles que
prévu, et de Moncler (+11,30%), qui a vu son chiffre d'affaires
progresser de 19% l'an dernier.
    Les annonces du fabricant italien de doudounes haut-de-gamme dopent
l'ensemble du secteur du luxe: à Paris, Kering grimpe de 3,6%, LVMH
 prend 2,02% et Hermès 1,54%.
    
    TAUX
    Le rendement des Treasuries à 10 ans, baromètre du sentiment du
marché sur la santé de l'économie, a touché plus tôt en séance un pic de trois
semaines à 2,7350%, toujours à la faveur de l'annonce jeudi du PIB américain.
    En Europe, le rendement du Bund allemand à dix ans, référence pour la zone
euro, se stabilise autour de 0,19%.
    
    CHANGES
    Le dollar grimpe à un plus haut de 10 semaines face au yen dans la
foulée de la progression des rendements américains.
    Il est en revanche quasiment inchangé face à un panier de devises
internationales, en raison de la hausse de l'euro, soutenu par le bon
chiffre des ventes au détail en Allemagne.
    La devise unique évolue au-dessus de 1,138.
    
    PÉTROLE
    Les cours du brut sont en légère hausse, soutenus par la réduction de la
production opérée par l'Opep et des pays alliés comme la Russie. La hausse de
l'offre en pétrole des Etats-Unis et le ralentissement de la demande mondiale
continuent néanmoins de limiter la progression des prix.
    Le baril de Brent de la mer du Nord reste au-dessus de 66,4 dollars,
à environ un dollar de son pic annuel à 67,73. Celui du brut léger américain
(WTI) évolue autour de 57,4 dollars, non loin de ses plus hauts de
l'année.
    
     PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 1er MARS : 
 PAYS    GMT    INDICATEUR                     PÉRIODE     CONSENSUS     PRÉCÉDENT
 US      13h30  Revenus des ménages            janvier     +0,3%         ---
                - dépenses des ménages                     -0,2%         +0,4%
                - indice des prix PCE Core                 +0,2%         +0,1%
                - PCE Core sur un an                       +1,9%         +1,9%
         15h00  Indice ISM manufacturier       février     55,5          56,6
         15h00  Indice U. Michigan (déf.)      février     95,7          95,5
    
    LA SITUATION SUR LES MARCHÉS
    (Certaines données peuvent accuser un léger décalage)
    
  WALL STREET                                                                  
                                                                               
 Indices             Dernier     Var.        Var. %                            
                                 points                              
 Dow Jones           26094,00    +181,00     +0,70%                            
 S&P-500             2802,50     +17,75      +0,64%                            
 Nasdaq-100          7154,25     +51,75      +0,73%                            
                                                                               
                                                                               
 "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street              
                                                                     
  La séance                                                                    
 précédente :                                                        
 Indices             Clôture     Var.        Var. %      YTD                   
                                 points                              
 Dow Jones           25916,00    -69,16      -0,27%      +11,10%               
 S&P-500             2784,49     -1,52       -0,05%      +11,08%               
 Nasdaq              7532,53     -21,98      -0,29%      +13,52%               
 Nasdaq 100          7097,53     -19,48      -0,27%      +12,13%               
                                                                               
  MARCHES EUROPEENS                                                            
                                                                               
 Indices             Dernier     Var.        Var. %      YTD                   
                                 points                              
 Eurofirst 300       1472,65     +8,08       +0,55%      +10,61%               
                                                                     
 Eurostoxx 50        3326,97     +28,71      +0,87%      +10,85%               
                                                                     
 CAC 40              5278,76     +38,23      +0,73%      +11,59%               
 Dax 30              11664,33    +148,69     +1,29%      +10,47%               
 FTSE                7112,00     +37,27      +0,53%      +5,71%                
 SMI                 9414,77     +25,83      +0,28%      +11,69%               
  Les valeurs à suivre à Paris et en Europe :                                  
                                                                     
                                                                               
  CHANGES                                                                      
                     Cours       Veille      Var.%       YTD                   
 Euro/Dlr            1,1383      1,1370      +0,11%      -0,75%                
 Dlr/Yen             111,78      111,37      +0,37%      +1,38%                
 Euro/Yen            127,23      126,64      +0,47%      +0,81%                
 Dlr/CHF             0,9981      0,9981      +0,00%      +1,70%                
 Euro/CHF            1,1360      1,1348      +0,11%      +0,94%                
 Stg/Dlr             1,3243      1,3261      -0,14%      +3,81%                
 Indice $            96,1800     96,1570     +0,02%      +0,01%                
                                                                               
  TAUX                                                                         
                                 Dernier     Var.        Spread/Bund
                                                           (pts)
                                                                               
 Future Bund                     165,1800    -0,1300                           
                                                                     
 Bund 10 ans                     0,1910      +0,0050                           
                                                                     
 Bund 2 ans                      -0,5320     +0,0000                           
                                                                     
 OAT 10 ans                      0,5805      +0,0030     +38,95                
                                                                     
 Treasury 10 ans                 2,7331      +0,0220                           
 Treasury 2 ans                  2,5263      +0,0140                           
                                                                               
  PETROLE                                                                      
 (en dollars)        Cours       Précédent   Var         Var. %      YTD
 Brut léger US       57,35       57,22       +0,13       +0,23%      +25,19%
                                                                     
 Brent               66,35       66,31       +0,04       +0,06%      +22,53%
                                                                               
 
 (Édité par Blandine Hénault)
  
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