February 26, 2019 / 1:25 PM / 21 days ago

La Grèce envisage une nouvelle émission obligataire en mars -sources

ATHENES, 26 février (Reuters) - La Grèce envisage une nouvelle émission obligataire le mois prochain, la deuxième depuis la fin du plan d’aide international en août dernier, apprend-on mardi de sources proches du dossier.

Athènes entend lever au total entre cinq et sept milliards d’euros cette année dans le cadre de son premier programme annuel d’émissions depuis la crise de la dette de 2010.

“Si les conditions de marché sont favorables, nous pourrions émettre un nouvel emprunt, probablement le mois prochain”, a dit à Reuters un responsable gouvernemental en demandant à ne pas être identifié. “Nous n’avons pas encore décidé la maturité. Le montant sera similaire à celui de l’émission à cinq ans.”

Un banquier au fait du dossier a confirmé le plan.

La Grèce a levé 2,5 milliards d’euros à cinq ans en janvier. L’opération, qui offrait un rendement de 3,6%, a suscité une forte demande.

Depuis lors, le rendement de ces obligations a perdu plus d’un demi-point, s’établissant mardi à 2,98%.

Le pays souhaite revenir progressivement sur le marché obligataire en tant qu’émetteur régulier, après être resté pendant pratiquement 10 ans sous la tutelle financière de ses créanciers.

Disposant de 26 milliards d’euros de prêts non utilisés et de capitaux levés sur les marchés, il peut en attendant rembourser sans difficulté les quelque 12 milliards d’euros de prêts qui arriveront à échéance cette année et rester à flot jusqu’en 2021.

La Grèce est notée B3 par Moody’s, BB- par Fitch et B+ par S&P. (Lefteris Papadimas, Véronique Tison pour le service français, édité par Blandine Hénault)

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