February 27, 2019 / 6:42 AM / 7 months ago

POINT MARCHÉS-Baisse en vue en Europe, nouvelle audition de Powell (actualisé)

 (Actualisé avec contrats à terme, l'obligataire en Europe, la clôture des
Bourses chinoises)
    * Les Bourses européennes sont attendues en légère baisse
    * Wall Street a fini en légère baisse après des indicateurs mitigés
    * Jerome Powell à nouveau entendu au Congrès

    par Laetitia  Volga
    PARIS, 27 février (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont
attendues en légère baisse mercredi à l'ouverture, avec des investisseurs qui
surveilleront la nouvelle audition par le Congrès du président de la Réserve
fédérale Jerome Powell, lequel a réaffirmé la veille l'attitude prudente de
l'institution dans sa politique des taux, tandis que des résultats d'entreprises
pourraient à nouveau animer la tendance.    
    D'après les contrats à terme, le CAC 40 parisien et le Dax à
Francfort pourraient perdre 0,3% à l'ouverture. Le FTSE à Londres
 pour céder 0,4%. 
    Au cours de son audition par la Commission bancaire du Sénat, Jerome Powell
a affirmé que la croissance de l'économie américaine devrait rester solide cette
année malgré la montée des risques et des indicateurs conjoncturels moins
soutenus récemment et il a redit que la Fed resterait "patiente" en ce qui
concerne de futures hausses de taux.
    Une nouvelle intervention du président de la Fed est prévue auprès de la
Commission des Services financiers de la Chambre des représentants, à 15h00 GMT.
    Autre rendez-vous du jour, la rencontre prévue entre Kim Jong-un et le
président américain Donald Trump qui s'est dit impatient de s'entretenir avec le
dirigeant nord-coréen, avec lequel est prévu un deuxième sommet, mercredi soir
et jeudi à Hanoï, huit mois après celui inédit de Singapour entre les deux
hommes.
    
    LES VALEURS A SUIVRE :
    La publication des résultats d'entreprises se poursuit avec notamment 
Safran, qui a dépassé en 2018 ses objectifs de progression du chiffre
d'affaires et du bénéfice d'exploitation et Suez, qui a
annoncé des résultats 2018 supérieurs à ses objectifs.
    Mardi soir, Beiersdorf, propriétaire entre autres de la marque
Nivea, a annoncé le lancement d'un plan d'investissement censé lui permettre
d'adapter ses activités grand public à l'évolution du secteur. Le groupe
allemand a précisé que ces investissements pèseraient sur la croissance des
ventes et les marges cette année. Le titre est indiqué en baisse en avant-Bourse
de 5,1% selon le broker Lang & Schwarz.    
        
    A WALL STREET 
    La Bourse de New York a fini en légère baisse mardi une séance en dents de
scie après des indicateurs économiques et des résultats d'entreprise mitigés qui
ont favorisé des prises de bénéfice, même si les déclarations au Sénat de Jerome
Powell ont quelque peu rassuré.
    Le Dow Jones a perdu 0,13%, la plus forte baisse de l'indice étant
revenu à Caterpillar (-2,43%) après l'abaissement de la recommandation
d'UBS à "vendre" contre "acheter". L'indice élargi S&P-500 a cédé 0,08%
et le Nasdaq Composite 0,07%.
    
    EN ASIE 
    La Bourse de Tokyo a terminé en hausse de 0,5%, proche d'un plus
haut de cinq mois, portée par des achats de valeurs défensives. 
    L'indice composite de la Bourse de Shanghai a gagné 0,4% mais le CSI
300 des grandes capitalisations a cédé 0,2%.
    
    CHANGES 
    Le dollar reprend environ 0,15% face un panier de devises mais reste proche
d'un creux de trois semaines touché mardi après que Powell a réaffirmé la
patience de la Réserve fédérale en matière de taux.
    "La baisse du dollar a été un peu déconcertante car Powell n'a rien annoncé
de nouveau. Mais le dollar était sensible à de potentiels facteurs baissiers et
le renchérissement du sterling a aussi joué", a déclaré Masafumi Yamamoto,
responsable de la stratégie changes chez Mizuho Securities.
    La livre est stable à 1,3258 dollar, après un pic de cinq mois à 1,3288
, à la suite du discours de Theresa May laissant la porte ouverte à un
report du Brexit au-delà du 29 mars.
    L'euro recule modestement, sous 1,138 dollar.
    
    TAUX 
    Le rendement des Treasuries à dix ans évolue autour de 2,63%
après avoir reculé la veille dans le foulée des déclarations du président de la
Fed et de la baisse plus forte que prévu de la confiance du consommateur
américain.
    En Europe, le dix ans allemand est stable à 0,108%.
    
    PÉTROLE 
    Les cours du brut sont en hausse après la publication par l'American
Petroleum Institute (API) de chiffres montrant une baisse inattendue des stocks
de brut aux Etats-Unis la semaine dernière.
    Le marché anticipe par ailleurs un maintien de la politique de production de
l'Opep malgré les critiques de Donald Trump.
    Le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) prend environ
0,7% à 56 dollars le baril et le Brent monte à 65,5 dollars.
    Les statistiques hebdomadaires de l'Energy Information Administration (EIA)
sur les stocks seront publiées après 18h00 GMT.
       
    PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU MERCREDI 27 FÉVRIER:
 PAYS    GMT    INDICATEUR                     PÉRIODE     CONSENSUS     PRÉCÉDENT
 EZ      09h00  Masse monétaire M3 (sur un     janvier     +4,0%         +4,1%
                an)                                                      
                Crédit aux ménages (sur un                 n.d.          +3,3%
                an)                                                      
                Crédit aux entreprises                     n.d.          +4,0%
                non-financières                                          
 EZ      10h00  Indice du climat des affaires  février     0,60          0,69
                Indice du sentiment                        106,0         106,2
                économique                                               
 USA     15h00  Commandes à l'industrie        décembre    +0,5%         -0,6%
 USA     15h00  Promesses de vente             janvier     +0,4%         -2,2%
                immobilières                                             
                                                                         
 
    LA SITUATION SUR LES MARCHÉS
    (Certaines données peuvent accuser un léger décalage)
    
  BOURSES                                                                              
 ASIATIQUES                                                                
 Indices           Dernier       Var. points   Var. %        YTD                       
 Nikkei-225        21556,51      +107,12       +0,50%        +7,70%                    
                                                                           
 Topix             1620,42       +3,22         +0,20%        +8,46%                    
 Hong Kong         28745,39      -26,67        -0,09%        +11,22%                   
 Taiwan            10389,17      -2,38         -0,02%        -3,00%                    
 Séoul             2234,79       +8,19         +0,37%        +9,49%                    
 Singapour         3257,93       -3,73         -0,11%        +6,16%                    
 Shanghaï          2953,82       +12,31        +0,42%        +18,44%                   
 Sydney            6150,30       +21,90        +0,36%        +8,92%                    
 La clôture à Tokyo :                                                                  
                                                                                       
  WALL STREET                                                                          
  La clôture précédente :                                                              
 Indices           Dernier       Var. points   Var. %        YTD                       
 Dow Jones         26057,98      -33,97        -0,13%        +11,71%                   
 S&P-500           2793,90       -2,21         -0,08%        +11,45%                   
 Nasdaq            7549,30       -5,16         -0,07%        +13,78%                   
 Nasdaq 100        7123,22       +7,79         +0,11%        +12,53%                   
                                                                           
                                                                                       
  Détail de la séance à Wall Street :                                                  
 "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall                             
 Street                                                                    
                                                                                       
  MARCHES                                                                              
 EUROPEENS                                                                 
 Les futures sur le CAC 40          et sur l'EuroStoxx50                               
                                                                           
                                                                                       
  Les valeurs à suivre à Paris et en Europe :                                          
                                                                           
  La séance précédente :                                                               
 Indices           Clôture       Var. points   Var. %        YTD                       
 Eurofirst 300     1468,70       +5,28         +0,36%        +10,31%                   
                                                                           
 Eurostoxx 50      3289,32       +9,31         +0,28%        +9,59%                    
                                                                           
 CAC 40            5238,72       +6,87         +0,13%        +10,74%                   
 Dax 30            11540,79      +35,40        +0,31%        +9,30%                    
 FTSE              7151,12       -32,62        -0,45%        +6,29%                    
 SMI               9461,21       +62,84        +0,67%        +12,24%                   
                                                                                       
  CHANGES                                                                              
                   Cours         Veille        Var. %        YTD                       
 Euro/Dlr          1,1375        1,1385        -0,09%        -0,82%                    
 Dlr/Yen           110,38        110,57        -0,17%        +0,11%                    
 Euro/Yen          125,59        125,93        -0,27%        -0,50%                    
                                                                           
 Dlr/CHF           0,9993        0,9996        -0,03%        +1,82%                    
 Euro/CHF          1,1371        1,1385        -0,12%        +1,04%                    
                                                                           
 Stg/Dlr           1,3256        1,3250        +0,05%        +3,91%                    
 Indice $          96,1230       96,0030       +0,12%        -0,05%                    
                                                                                       
  TAUX                                                                                 
                                 Dernier       Var.          Spread/Bund
                                                                 (pts)
                                                                                       
 Bund 10 ans                     0,1120        -0,0020                                 
 Bund 2 ans                      -0,5550       -0,0060                                 
                                                                           
 OAT 10 ans                      0,5198        -0,0040       +40,78                    
                                                                           
 Treasury 10 ans                 2,6303        -0,0060                                 
 Treasury 2 ans                  2,4819        -0,0020                                 
                                                                                       
                                                                                       
  PETROLE                                                                              
 (en dollars)      Cours         Précédent     Var           Var.%         YTD
 Brut léger US     55,93         55,50         +0,43         +0,77%        +22,09%
                                                                           
 Brent             65,55         65,21         +0,34         +0,52%        +21,05%
                                                                                       
 
 (Avec Shinichi Saoshiro à Tokyo, édité par Wilfrid Exbrayat)
  
 
 
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