February 25, 2019 / 6:34 PM / 5 months ago

LEAD 1-Barrick Gold lance une offre hostile de $18 mds sur Newmont

(Actualisé avec réaction de Newmont, précisions et cours de Bourse)

par John Benny

25 février (Reuters) - Le groupe canadien Barrick Gold a lancé lundi une offre hostile sur l’américain Newmont Mining d’un montant de près de 18 milliards de dollars (15,8 milliards d’euros), entièrement en actions, afin de donner naissance à un géant mondial de l’or.

Newmont y a répondu en affirmant avoir déjà examiné et rejeté d’éventuels accords avec Barrick et estimé que sa propre proposition de racheter Goldcorp, un concurrent canadien plus petit, pour 10 milliards de dollars, avait davantage de sens.

Barrick a précisé que sa proposition était subordonnée à l’abandon de cet accord et a déclaré que son offre représentait une option “nettement supérieure” pour les actionnaires de Newmont.

“Le rapprochement de Barrick et de Newmont créera clairement ce qui est de toute évidence la meilleure société aurifère au monde, avec le plus grand portefeuille d’actifs d’or de premier rang”, déclare Mark Bristow, directeur général de Barrick, cité dans un communiqué.

“Le plus important est que cela nous permettra de considérer nos actifs du Nevada comme une seule entité”, ajoute-t-il.

Dans un communiqué, et deux entretiens avec les médias, le directeur général de Newmont, Gary Goldberg, souligne qu’une coentreprise constitue un meilleur moyen de valoriser les mines des deux groupes situées dans le Nevada, le plus important producteur d’or et d’argent des Etats-Unis.

Newmont possède 19 mines dans le Nevada, adjacentes à celles de Barrick.

ÉCHEC DES DISCUSSIONS SUR UNE COENTREPRISE

Les discussions portant sur une coentreprise ont échoué en raison de la demande de contrôle de Newmont, a déclaré Mark Bristow, de Barrick, lors d’une conférence téléphonique avec des analystes.

Le conseil d’administration de Newmont “évaluera pleinement la proposition de Barrick et y répondra en temps voulu”, a déclaré la société.

Dans le cadre de cette offre, les actionnaires de Newmont recevraient 2,5694 actions ordinaires de Barrick pour chaque titre en circulation de Newmont, a précisé Barrick, faisant ressortir un prix d’environ 33 dollars par action Newmont.

Ce prix valorise Newmont 17,85 milliards de dollars, selon les calculs de Reuters.

Les actionnaires de Newmont détiendront 44% des titres en circulation du nouvel ensemble.

L’action Newmont perdait 0,38% vers 17h55 GMT à Wall Street, tandis que celle de Barrick reculait de 0,27% à Toronto.

Après des années de calme, les opérations de fusions-acquisitions dans le secteur de l’or s’intensifient. Barrick a notamment racheté Randgold Resources dans le cadre d’une transaction de 6 milliards de dollars le mois dernier. (John Benny à Bangalore Claude Chendjou et Catherine Mallebay-Vacqueur pour le service français, édité par Juliette Rouillon)

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