February 7, 2019 / 1:04 PM / 2 months ago

BB&T achète SunTrust, plus grande fusion bancaire US depuis 2009

PARIS, 7 février (Reuters) - BB&T Corporation a annoncé jeudi le rachat de SunTrust Banks pour 28,24 milliards de dollars tout en titres (24,92 milliards d’euros) dans le cadre de la plus grande fusion bancaire aux Etats-Unis depuis la crise financière de 2007-2009.

L’opération donnera naissance à la sixième plus grande banque américaine en termes d’actifs et de dépôts. Les deux groupes ont parlé d’une fusion entre égaux, valorisée à 66 milliards de dollars.

La future banque disposera d’environ 442 milliards de dollars d’actifs, de 301 milliards de dollars en créances et de 324 milliards de dollars en dépôts.

Elle rivalisera avec Citigroup et Bank of America .

L’opération intervient à un moment où l’administration Trump plaide pour un assouplissement des réglementations issues de la dernière grande crise financière, qui limitent l’expansion et renforcent la surveillance réglementaire des grandes banques.

De plus, les changements apportées aux lois fiscales américaines ont diminué l’impôt sur les sociétés et ont libéré des capitaux. Aussi Wall Street s’attend depuis longtemps à une vague de fusions-acquisitions dans le secteur bancaire.

Les actionnaires de SunTrust recevront 1,295 action BB&T pour chaque action SunTrust. La valeur de 62,85 dollar par action représente une prime de 7% par rapport au cours de clôture de SunTrust mercredi, selon un calcul de Reuters.

L’action SunTrust - une banque basée à Atlanta (Géorgie) - progressait de 5,5% à 62 dollars dans des transactions électroniques d’avant-Bourse, soit presque au niveau du prix d’acquisition.

Les actionnaires de BB&T - basée à Winston-Salem (Caroline du Nord) - détiendront 57% de l’entité combinée et SunTrust le reste. La future banque aura un nouveau nom et son siège sera à Charlotte, en Caroline du Nord.

La transaction devrait être finalisée au quatrième trimestre 2019. Elle devrait permettre environ 1,6 milliard de dollars d’économies annuelles d’ici 2022, selon les deux banques. La fusion générera un taux de rendement interne d’environ 18%.

Kelly King, directeur général de BB&T, sera PDG de la future société jusqu’au 12 septembre 2021, date à laquelle il laissera sa place à William Rogers Jr, actuel PDG de SunTrust. (Aparajita Saxena à Bangalore, Dominique Rodriguez pour le service français, édité par Benoît Van Overstraeten)

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