January 30, 2019 / 1:02 PM / 2 months ago

POINT MARCHÉS-Wall Street attendue en hausse avec Apple et Boeing, avant la Fed

    * Les investisseurs attendent un discours accommodant de la
Fed
    * Le risque d'un Brexit sans accord en hausse
    * Les résultats d'Apple et de Boeing apportent un soutien 
    * Les négociations sino-américaines à Washington au centre
de
l'attention

    par Juliette Rouillon
    NEW YORK, 30 janvier (Reuters) - Wall Street est attendue en
hausse mercredi à l'ouverture - alors que les Bourses
européennes évoluent dans le désordre à mi-séance - dans des
marchés financiers soutenus notamment par des résultats
meilleurs que prévu d'Apple et de Boeing, attendant la décision
de politique monétaire de la Réserve fédérale (Fed).     
    Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture
de Wall Street en hausse de 0,4% à 1,0%.       
    À Paris, l'indice CAC 40 prend 0,68% à 4.961,56
points vers 12h40 GMT. Le FTSE-100 gagne 1,64% à Londres
mais le Dax perd 0,28% à Francfort.
    L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 gagne 0,37%,
l'EuroStoxx 50 de la zone euro cède 0,09% et le
Stoxx 600 avance de 0,30%.
    La Fed doit annoncer à 19h00 GMT sa décision sur les taux
d'intérêt. Son président, Jerome Powell, donnera une demi-heure
plus tard une conférence de presse au cours de laquelle il
pourrait réitérer sa prudence vis-à-vis du ralentissement de
l'économie américaine.
    "Patience" est le nouveau mot-clé du moment, plusieurs
responsables de la banque centrale américaine ayant laissé peu
de place au doute sur leur volonté de marquer une pause dans la
remontée des taux d'intérêt. 
    Le marché s'attend aussi à des discussions sur le bilan de
la banque centrale à la suite d'un article du Wall Street
Journal selon lequel la Fed envisage de ralentir la réduction de
son bilan plus tôt que prévu.
    Les négociations commerciales sino-américaines seront
également très suivies par les investisseurs. Les discussions
entrent ce mercredi dans une phase décisive avec la venue à
Washington d'une délégation menée par le vice-Premier ministre
chinois Liu He, à un mois de la fin de la trêve décrétée par les
deux plus grandes puissances économiques mondiales.
    En Europe, le marché semble écarter le risque d'un Brexit
sans accord bien que Bruxelles ait rejeté l'appel des
parlementaires britanniques à renégocier le "backstop"
nord-irlandais. 
    "Bien qu'un scénario sans accord reste peu probable, cette
évolution de la situation augmente le risque d'un accident et
les deux parties pourraient s'y préparer plus activement", dit
Bethany Payne, gérante obligataire chez Janus Henderson.
    Sur le plan macroéconomique, les investisseurs seront
attentifs à l'enquête ADP sur l'emploi aux Etats-Unis et aux
promesses de ventes immobilières. La publication de la première
estimation du PIB américain du quatrième trimestre est reportée.
 
    
    
    LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET
    Apple prend 5,3% dans les échanges d'avant-Bourse
après avoir annoncé mardi des résultats trimestriels meilleurs
que prévu.
    Les résultats trimestriels et prévisions pour 2019 meilleurs
que prévu de Boeing devraient également soutenir la cote.
 Le titre s'adjuge 6,3% en avant-Bourse.
    Advanced Micro Devices bondit de 9,9% après
l'annonce mardi soir d'une croissance record pour son activité
de puces pour centres de données, avec une prévision de chiffre
d'affaires annuel supérieure aux attentes. 
    De même, Alibaba prend 3,3% après ses bons
résultats, malgré un ralentissement de la croissance de ses
ventes. 
    Juniper Networks en revanche chute d'environ 10,7%
en avant-Bourse. Le spécialiste des équipements de réseaux a
publié mardi soir des résultats et prévisions inférieurs aux
attentes. 
    
    VALEURS EN EUROPE 
    Le secteur des ressources de base (+1,5%) signe la
deuxième plus forte hausse sectorielle, dopé par la hausse des
cours des métaux industriels. ArcelorMittal prend 1,66%
et les groupes miniers britanniques Rio Tinto, BHP
 et Glencore gagnent entre 2,4% et 2,7%.
    Les valeurs du luxe sont bien entourées après les annonces
mardi soir de LVMH qui s'adjuge 6,24%. Le marché salue
la bonne performance de ma division mode et maroquinerie du
numéro un mondial du luxe au quatrième trimestre en dépit du
ralentissement de l'économie chinoise et du mouvement des
"Gilets jaunes" en France en fin d'année, et sa confiance
affichée pour 2019.
    En tête du CAC 40 et de l'indice paneuropéen Stoxx 600, le
groupe Atos grimpe de 7,99% après avoir dévoilé son
plan stratégique et annoncé un projet de distribution à ses
actionnaires de 23,4% du capital de sa filiale Worldline
.

    TAUX
    Le rendement des Treasuries à dix ans monte
légèrement, autour de 2,72%, après avoir reculé la veille dans
l'attente de la décision monétaire de la Réserve fédérale.
    Les variations sont limitées sur le marché obligataire
européen où le 10 ans allemand est quasiment inchangé, à 0,19%.

    
    CHANGES
    L'euro/dollar évolue dans des marges étroites autour de 1,14
dollar, dans l'attente de la décision monétaire de la Fed et
avant l'expiration d'options en fin de semaine.
    Après les déclarations prudentes de la Banque centrale
européenne (BCE) la semaine dernière, les intervenants
s'attendent à un discours accommodant de la Fed qui pourrait
renoncer à relever ses taux cette année.
    "Notre prévision à trois mois pour l'euro/dollar est
comprise entre 1,14 et 1,16 dollar car nous n'attendons pas de
changement des deux banques centrales", dit Antje Präfcke,
stratège changes chez Commerzbank à Francfort.
    La livre, en baisse de 0,7% mardi soir après une série de
votes sur le Brexit au Parlement britannique, regagne 0,3%
contre le dollar.
    En vedette, le yuan chinois a atteint un nouveau plus haut
de six mois à 6,7257 pour un dollar (+0,3%) sur le marché
offshore avant la reprise des négociations
sino-américaines à Washington.
    Egalement recherché, le dollar australien s'apprécie de 0,5%
contre le dollar après une statistique de l'inflation
plus forte que prévu qui amène les cambistes à revoir leurs
anticipations d'une baisse des taux en Australie cette année. 
    
    PÉTROLE
    Les cours du brut gagnent autour de 1%, à 53,85 dollars pour
le brut léger américain et 61,92 dollars pour le Brent de mer du
Nord, soutenus comme la veille par l'annonce de sanctions
américaines visant l'industrie pétrolière du Venezuela.

    Les contrats avaient déjà pris plus de 2% mardi mais ne
flambent pas pour autant, la production vénézuélienne étant déjà
à son plus bas niveau depuis près de 70 ans et les nouvelles
sanctions n'affectant que les livraisons vers les Etats-Unis.
    Les exportations vénézuéliennes "ne seront pas éliminées du
marché mais plutôt rédirigées vers d'autres pays", note Paola
Rodriguez-Masiu, analyste chez Rystad Energy. "La Chine et
l'Inde vont pouvoir récupérer ces volumes à prix bradés."  
    
 PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 30 JANVIER : 
 PAYS    GMT    INDICATEUR                     PÉRIODE     CONSENSUS     PRÉCÉDENT
 US      13h15  ADP emplois du secteur privé   janvier     178.000       271.000
         15h00  Promesses de vente immo.       décembre    +0,5%         -0,7%
    
 LA SITUATION SUR LES MARCHÉS
 (Certaines données peuvent accuser un léger décalage)
 
  WALL STREET                                             
                                                          
 Indices       Dernier  Var.     Var. %                   
                        points                     
 Dow Jones     24825,0  +272,00  +1,11%                   
               0                                   
 S&P-500       2651,75  +11,50   +0,44%                   
                                                   
 Nasdaq-100    6698,75  +60,00   +0,90%                   
                                                   
                                                          
                                                          
 "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine              
 séance à Wall Street                              
  La séance                                               
 précédente :                                      
 Indices       Clôture  Var.     Var. %   YTD             
                        points                     
 Dow Jones     24579,9  +51,74   +0,21%   +5,37%          
               6                                   
 S&P-500       2640,00  -3,85    -0,15%   +5,31%          
                                                   
 Nasdaq        7028,29  -57,40   -0,81%   +5,92%          
                                                   
 Nasdaq 100    6632,79  -64,30   -0,96%   +4,78%          
                                                   
                                                          
  MARCHES                                                 
 EUROPEENS                                         
                                                          
 Indices       Dernier  Var.     Var. %   YTD             
                        points                     
 Eurofirst     1407,13  +4,98    +0,36%   +5,69%          
 300                                               
 Eurostoxx 50  3153,63  +0,21    +0,01%   +5,07%          
                                                   
 CAC 40        4958,55  +30,37   +0,62%   +4,82%          
                                                   
 Dax 30        11176,7  -42,08   -0,38%   +5,85%          
               5                                   
 FTSE          6946,25  +112,32  +1,64%   +3,24%          
 SMI           8941,92  +1,40    +0,02%   +6,08%          
  Les valeurs à suivre à Paris et en                      
 Europe :                                          
                                                          
  CHANGES                                                 
               Cours    Veille   Var.%    YTD             
 Euro/Dlr      1,1436   1,1430   +0,05%   -0,29%          
                                                   
 Dlr/Yen       109,43   109,38   +0,05%   -0,75%          
                                                   
 Euro/Yen      125,12   125,04   +0,06%   -0,87%          
                                                   
 Dlr/CHF       0,9973   0,9943   +0,30%   +1,62%          
                                                   
 Euro/CHF      1,1402   1,1368   +0,30%   +1,32%          
                                                   
 Stg/Dlr       1,3095   1,3066   +0,22%   +2,65%          
                                                   
 Indice $      95,7930  95,8210  -0,03%   -0,40%          
                                                   
                                                          
  TAUX                                                    
                        Dernier  Var.     Spread/Bund
                                            (pts)
                                                          
 Future Bund            165,160  +0,0800                  
                        0                          
 Bund 10 ans            0,1940   -0,0030                  
                                                   
 Bund 2 ans             -0,5650  +0,0100                  
                                                   
 OAT 10 ans             0,6092   +0,0020  +41,52          
                                                   
 Treasury 10 ans        2,7240   +0,0120                  
                                                   
 Treasury 2 ans         2,5806   +0,0120                  
                                                   
                                                          
  PETROLE                                                 
 (en dollars)  Cours    Précéde  Var      Var. %   YTD
                        nt                         
 Brut léger    53,87    53,31    +0,56    +1,05%   +17,59%
 US                                                
 Brent         61,93    61,32    +0,61    +0,99%   +14,37%
                                                   
                                                          
   

 (Édité par Véronique Tison)
  
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