September 12, 2018 / 8:25 AM / in 12 days

POINT MARCHÉS-Hausse en Europe, les matières premières et l'énergie en soutien

    * Le Stoxx 600 gagne 0,48%, le CAC 40 à Paris 0,77%
    * Espoir de progrès dans les discussions USA-Canada
    * Les marchés asiatiques restent orientés à la baisse
    * Hermès brille grâce à ses semestriels
    * Le secteur des "utilities" pénalisé par un avertissement
de SSE

    par Marc Angrand
    PARIS, 12 septembre (Reuters) - Les principales Bourses
européennes évoluent en hausse en début de séance mercredi,
tirées par les secteurs des matières premières et de l'énergie,
les investisseurs laissant de côté pour l'instant les
préoccupations liées aux tensions commerciales.
    À Paris, le CAC 40 gagne 0,77% à 5.324,28 points
après un peu plus d'une heure d'échanges. À Francfort, le Dax
 prend 0,48% et à Londres, le FTSE 100 avance de
0,14%. 
    L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 est en hausse
de 0,47%, l'EuroStoxx 50 de la zone euro de 0,35% et
le Stoxx 600 de 0,48%. 
    Les places européennes profitent ainsi de l'élan donné mardi
par Wall Street, dont les principaux indices ont fini en hausse
grâce entre autres aux grandes valeurs technologiques, Apple
 (+2,53%) en tête.
    Alors que les tensions commerciales internationales restent
la préoccupation première des investisseurs, les marchés
profitent d'un espoir d'avancée dans les discussions entre les
Etats-Unis et le Canada: selon deux sources proches des
autorités d'Ottawa, le Canada est disposé à offrir aux
Etats-Unis un accès limité à son marché des produits laitiers.

    La situation reste plus tendue sur le front USA-Chine, après
la demande soumise par Pékin à l'OMC dans le but d'imposer aux
Etats-Unis des sanctions d'un montant global de sept milliards
de dollars (six milliards d'euros).
    "Il sera très intéressant de voir comment l'OMC traite cette
plainte car Donald Trump a déjà menacé à de nombreuses reprises
de retirer les Etats-Unis de l'OMC", note Naeem Aslam, analyste
de Think Markets UK.
    
    EN ASIE
    En Chine, les craintes de guerre commerciale ont de nouveau
pesé sur la tendance boursière et l'indice SSE Composite
de Shanghai a fini la journée sur un repli de 0,33%, inscrivant
sa plus mauvaise clôture depuis le 28 janvier 2016. 
    A Tokyo, le Nikkei a fini la journée sur un repli de
0,27%, pénalisé entre autres par les valeurs des
semi-conducteurs après le recul du secteur à Wall Street la
veille, et par celles du secteur des équipementiers industriels
en réaction à une baisse des commandes à l'international.
    L'indice MSCI regroupant les valeurs d'Asie et du Pacifique
(hors Japon) cède 0,23% et évolue au plus bas
depuis juillet 2017. 
    Quant au MSCI des marchés émergents, il abandonne
0,26%, lui aussi au plus bas depuis 14 mois. 
    
    A WALL STREET 
    Les marchés américains ont fini dans le vert mardi, soutenus
entre autres par les valeurs de l'énergie et celles des hautes
technologies. Apple a gagné 2,53% à la veille de la
présentation de nouvelles versions de l'iPhone et Microsoft
 a pris 1,7%.
    
    VALEURS 
    En Europe, le compartiment technologique prend 0,61%
mais le mouvement de hausse profite avant tout au secteur des
matières premières (+1,18%) et à celui de l'énergie
 (+1,54%) sur fond de hausse des cours des métaux de base
et du pétrole.
    A l'opposé, le secteur des services aux collectivités
("utilities") cède 1,17% après l'avertissement sur
résultats du britannique SSE, qui chute de 8,72%, la
plus forte baisse du Stoxx 500.
    A Paris, Hermès International gagne 2,21% après
ses résultats semestriels, marqués par une marge record.

    Parmi les autres hausses marquantes du jour figure celle de
1,88% d'Inditex, le propriétaire de Zara, qui dit
tabler sur une amélioration de ses marges du second semestre.

    Fiat Chrysler (+3,06%) (+3,06%) profite de son
côté du relèvement de la recommandation d'Exane BNP Paribas, de
"neutre" à "surperformance".
    
    A L'AGENDA 
    Au chapitre macroéconomique, les investisseurs attendent
principalement la publication des chiffres mensuels des prix à
la production aux Etats-Unis à 12h30 GMT, puis celle du Livre
beige de la Réserve fédérale à 18h00 GMT, état des lieux de la
situation conjoncturelle, à deux semaines d'une réunion de
politique monétaire qui devrait, selon les anticipations de
marché, se conclure par une nouvelle hausse de taux.
    
 PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 12 SEPTEMBRE :
 PAYS    GMT    INDICATEUR                   PÉRIODE     CONSENSUS     PRÉCÉDENT
 EZ      09h00  Production industrielle      juillet     -0,5%         -0,7%
                - sur un an                              +1,0%         +2,5%
 USA     12h30  Prix à la production         août        +0,2%         +0,0%
                - sur un an                              +3,2%         +3,3%
                - hors énergie/alimentation              +0,2%         +0,1%
                - sur un an                              +2,7%         +2,7%
 
    TAUX 
    Sur le marché européen des emprunts d'Etat, le rendement du
Bund allemand à dix ans reflue légèrement à 0,421%
avant les chiffres mensuels de la production industrielle dans
la zone euro (à 09h00 GMT) et à la veille de la réunion de
politique monétaire de la Banque centrale européenne (BCE).
    Les rendements italiens sont en légère hausse, poursuivant
la remontée entamée mardi après la forte baisse enregistrée
depuis le 31 août (-70 points de base pour le dix ans
).
    Sur le marché américain, les chiffres mensuels des offres
d'emploi aux Etats-Unis (JOLTS) ont favorisé la hausse des
rendements des emprunts d'Etat mardi, le deux ans
atteignant son plus haut niveau depuis juillet 2008 à 2,752%.
    
    CHANGES 
    Le dollar cède du terrain face à un panier de devises de
référence et l'euro remonte tout près de 1,16 dollar
.
    Des cambistes expliquent que les devises considérées comme
les plus vulnérables à une possible escalade des tensions
commerciales continuent de souffrir, à l'instar de la roupie
indienne, qui continue d'enchaîner les plus bas
historiques face au billet vert.
    Le yuan chinois a quant à lui touché un plus bas de plus de
deux semaines sur le marché "offshore". 
    L'indice MSCI des monnaies émergentes est
pratiquement inchangé mais reste proche du plus bas de 14 mois
touché mardi. 
    
    PÉTROLE 
    Les cours du pétrole sont en hausse après les chiffres de
l'American Petroleum Institute (API) montrant une baisse des
stocks de brut aux Etats-Unis la semaine dernière, un facteur
qui s'ajoute à la perspective d'une baisse de l'offre iranienne
en raison des sanctions américaines. 
    Le marché attend à 14h30 GMT les statistiques hebdomadaires
de l'Energy Information Administration (EIA).
    
 LA SITUATION SUR LES MARCHÉS:
            
  BOURSES                                        
 ASIATIQU                                  
 ES                                        
 Indices   Dernie  Var.    Var. %  YTD           
           r       points                  
 Nikkei-2  22604,  -60,08  -0,27%  -0,70%        
 25        61                              
                                           
 Topix     1691,3  -7,59   -0,45%  -6,95%        
           2                               
 Hong      26345,  -77,51  -0,29%  -11,95        
 Kong      04                      %       
                                           
 Taiwan    10722,  -29,73  -0,28%  +0,11%        
           57                              
 Séoul     2282,9  -0,28   -0,01%  -7,48%        
           2                               
 Singapou  3126,1  +16,25  +0,52%  -8,13%        
 r         6                               
 Shanghaï  2656,1  -8,69   -0,33%  -19,69        
           1                       %       
 Sydney    6175,9  -3,80   -0,06%  +1,83%        
           0                               
 La clôture à                                    
 Tokyo :                                   
                                                 
  WALL                                           
 STREET                                    
  La clôture                                     
 précédente :                              
 Indices   Dernie  Var.    Var. %  YTD           
           r       points                  
 Dow       25971,  +113,9  +0,44%  +5,06%        
 Jones     06      9                       
                                           
 S&P-500   2887,8  +10,76  +0,37%  +8,01%        
           9                               
 Nasdaq    7972,4  +48,31  +0,61%  +15,49        
           7                       %       
 Nasdaq    7507,8  +60,20  +0,81%  +17,38        
 100       7                       %       
                                           
                                                 
  Détail de la séance à                          
 Wall Street :                             
 "The Day Ahead" - Le point sur                  
 la prochaine séance à Wall                
 Street                                    
                                                 
  MARCHES                                        
 EUROPEEN                                  
 S                                         
 Les futures sur le CAC 40                       
          et sur l'EuroStoxx50             
                                           
                                                 
  Les valeurs à suivre à                         
 Paris et en Europe :                      
                                           
  La séance                                      
 précédente :                              
 Indices   Clôtur  Var.    Var. %  YTD           
           e       points                  
 Eurofirs  1473,6  +7,50   +0,51%  -3,66%        
 t 300     3                               
                                           
 Eurostox  3325,1  +13,45  +0,41%  -5,10%        
 x 50      1                               
 <.STOXX5                                  
 0E>                                       
 CAC 40    5327,7  +44,00  +0,83%  +0,29%        
           9                               
 Dax 30    12031,  +61,27  +0,51%  -6,86%        
           54                              
 FTSE      7285,6  +12,13  +0,17%  -5,23%        
           7                               
 SMI       8981,6  +66,73  +0,75%  -4,27%        
           7                               
                                                 
  CHANGES                                        
           Cours   Veille  Var. %  YTD           
 Euro/Dlr  1,1593  1,1605  -0,10%  -3,34%        
                                           
 Dlr/Yen   111,45  111,62  -0,15%  -1,08%        
                                           
 Euro/Yen  129,22  129,53  -0,24%  -4,41%        
 <EURJPY=                                  
 >                                         
 Dlr/CHF   0,9742  0,9720  +0,23%  -0,01%        
                                           
 Euro/CHF  1,1296  1,1282  +0,12%  -3,35%        
 <EURCHF=                                  
 >                                         
 Stg/Dlr   1,3030  1,3033  -0,02%  -3,57%        
                                           
 Indice $  95,106  95,249  -0,15%  -6,95%        
           0       0                       
                                                 
  TAUX                                           
                   Dernie  Var.    Spread/Bund
                   r                   (pts)
                                                 
 Bund 10 ans       0,4220  -0,011                
                           0               
 Bund 2            -0,546  -0,006                
 ans               2       0               
 <DE2YT=R                                  
 R>                                        
 OAT 10            0,7340  -0,004  +31,20        
 ans                       0               
 <FR10YT=                                  
 RR>                                       
 Treasury 10 ans   2,9663  -0,013                
                           0               
 Treasury 2 ans    2,7398  -0,012                
                           0               
                                                 
                                                 
  PETROLE                                        
 (en       Cours   Précéd  Var     Var.%   YTD
 dollars)          ent                     
 Brut      69,82   69,25   +0,57   +0,82%  +29,56
 léger US                                  %
                                           
 Brent     79,22   79,06   +0,16   +0,20%  +39,59
                                           %
                                                 
 
 (Édité par Juliette Rouillon)
  
 
 
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