August 15, 2018 / 4:35 PM / a month ago

L'allemand Exyte vise une IPO en septembre-sources

FRANCFORT/LONDRES, 15 août (Reuters) - Exyte, groupe allemand spécialisé dans la livraison d’usines de production de semiconducteurs clés en main, compte s’introduire en Bourse de Francfort en septembre, ont déclaré mercredi des sources proches du dossier.

L’homme d’affaires autrichien Georg Stumpf, propriétaire de l’entreprise, veut une valorisation de 2,5 à 3 milliards d’euros et devrait placer 25% à 30% du capital, ont précisé les sources, ajoutant qu’il n’y aurait pas d’émission d’actions nouvelles.

Exyte, ex-M+W, s’est refusé à tout commentaire. Stumpf n’était pas disponible.

Exyte a des clients dans les semiconducteurs, l’électronique, la chimie, la pharmacie, l’énergie et l’informatique.

Comptant 4.800 salariés, l’entreprise a dégagé en 2017 un bénéfice d’exploitation de plus de 100 millions d’euros et réalisé un chiffre d’affaires de 2,4 milliards d’euros.

Un bénéfice d’exploitation de l’ordre de 150 millions d’euros est anticipé cette année et Exyte pourrait être valorisé jusqu’à 20 fois ce montant, selon l’une des sources.

Georg Stumpf avait fait parler de lui en 2005, en rachetant le groupe suisse d’ingénierie Oerlikon.

Lorsque son fonds d’investissement Victory fut démantelé en 2008, Oerlikon partit avec l’un des investisseurs du fonds, tandis que Stumpf conservait M+W, une autre société fondée en 1912 à Stuttgart que Victory avait rachetée. (Wilfrid Exbrayat pour le service français)

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