July 27, 2018 / 6:40 AM / 3 months ago

BP rachète les actifs de BHP dans le schiste aux USA pour $10,5 mds

27 juillet (Reuters) - BP a conclu un accord pour racheter les actifs dans le pétrole et le gaz de schiste aux Etats-Unis du groupe minier BHP Billiton pour 10,5 milliards de dollars (9,02 milliards d’euros), réalisant sa plus importante acquisition en près de 20 ans.

L’opération marque un tournant pour BP qui continue de payer les plus de 65 milliards de dollars d’amendes et de dédommagements liés à l’explosion de sa plateforme Deepwater Horizon dans le Golfe du Mexique en 2010.

Signe de son retour à meilleure fortune, le groupe pétrolier a aussi annoncé un relèvement de son dividende trimestriel pour la première fois en près de quatre ans et un programme de rachats d’actions de six milliards de dollars, en partie financé par des cessions dans ses activités en amont.

Pour BHP, la cession met un terme à sept années d’une aventure coûteuse dans le secteur du pétrole et du gaz de schiste aux Etats-Unis dont certains des actionnaires du groupe minier emmenés par le fonds activiste américain Elliott Management le pressaient de sortir.

BHP avait mis ces actifs en vente en août.

Des analystes, qui pensaient que BHP tirerait au mieux entre 8 et 10 milliards de dollars de ces actifs, se sont félicités que BHP prévoit de restituer le produit de la vente à ses actionnaires.

BHP s’était aventuré dans le secteur avec l’acquisition en 2011 pour plus de 20 milliards de dollars de Petrohawk Energy et des intérêts de Chesapeake Energy dans le gaz de schiste avant que l’effondrement des prix du gaz ne le contraigne à des dépréciations massives sur ces actifs.

BP a dit que l’opération serait relutive aussi bien au niveau du bénéfice que du cash flow par action tout en maintenant son taux d’endettement dans une fourchette de 20% à 30%.

Le groupe a dit qu’il allait relever son dividende trimestriel de 2,5% à 10,25 cents. (Sonali Paul et Aditya Soni à Bangalore, Marc Joanny pour le service français, édité par Wilfrid Exbrayat)

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