May 29, 2018 / 1:54 PM / 6 months ago

LEAD 1-KKR continue de parier sur les logiciels professionnels avec BMC

(Actualisé avec précisions, contexte)

29 mai (Reuters) - Le fonds d’investissement KKR a annoncé mardi l’acquisition de BMC Software auprès d’un groupe d’investisseurs, ce qui va étoffer son portefeuille de spécialistes des logiciels professionnels et des solutions technologiques pour les entreprises.

BMC a été retiré de la cote en 2013 pour 6,9 milliards de dollars (5,96 milliards d’euros) par un groupe d’investisseurs emmené par les fonds Bain Capital et Golden Gate Capital, sous la pression du fonds activiste Elliott Management.

Aucune précision n’a été fournie sur les termes financiers de l’opération dans le communiqué publié mardi.

Citant une source proche du dossier, le New York Post a rapporté la semaine dernière que BMC pourrait valoir environ 10 milliards de dollars.

Les entreprises comme BMC Software sont engagées dans une réorientation stratégique vers des activités à marge élevée comme l’informatique dématérialisée, la sécurité informatique et l’analyse de données pour contrer le ralentissement de leurs activités traditionnelles dans les logiciels.

L’indice S&P-500 des 16 plus grandes entreprises américaines de logiciels a bondi d’environ 75% depuis deux ans à Wall Street. Sur la seule année 2018, il a pris 15,8% alors que l’indice large S&P-500, principale référence des investisseurs, n’affiche qu’une hausse de 1,8%.

KKR a investi au cours de la décennie écoulée environ 26 milliards de dollars dans le secteur de la technologie et BMC va rejoindre au sein de son portefeuilles d’autres entreprises de logiciels professionnels comme Mitchell, Epicor et Calabrio.

Avant ce rachat, BMC avait réfléchi à la fois à une introduction en Bourse qui l’aurait valorisé plus de 10 milliards de dollars et à une fusion avec sa concurrente CA , a rapporté Reuters.

Les pourparlers avec CA ont échoué en juillet dernier, BMC ne parvenant pas à trouver les financements pour cette opération.

Le rachat de BMC par KKR devrait être finalisé au troisième trimestre 2018. (Aparajita Saxena à Bangalore Bertrand Boucey pour le service français, édité par Wilfrid Exbrayat)

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