May 18, 2018 / 8:14 AM / 3 months ago

Ameublement-L'allemand Home24 prépare une IPO

BERLIN, 18 mai (Reuters) - Home24, distribeur allemand d’ameublement en ligne, a annoncé vendredi qu’il comptait s’introduire en Bourse de Francfort et lever jusqu’à 200 millions d’euros.

Fondé en 2009, cette entreprise déficitaire livre des meubles dans sept pays européens et au Brésil.

Home24 compte utiliser le produit de l’opération à réduire sa dette et à investir dans des locaux, des matériels et des technologies.

Le distributeur n’a pas donné de date pour son IPO mais habituellement un délai d’un mois environ suit l’annonce de l’opération.

Rocket Internet, l’investisseur dans l’e-commerce, détient 41% du capital de Home24. Les autres investisseurs sont le suédois Kinnevik et Baille Gifford.

Home24 a fait état d’une perte brute d’exploitation de 22 millions d’euros en 2017 et d’un chiffre d’affaires en hausse de 13% à 276 millions d’euros.

Au premier trimestre 2018, le CA a augmenté de 30% à taux de change constant à 85 millions d’euros.

Rocket Internet a introduit en Bourse l’an dernier ses deux plus gros investissements, les sites d’alimentation en ligne HelloFresh et Delivery Hero, qui, depuis, ont vu leur cours de Bourse flamber.

La dernière fois que Home24 a levé des fonds, en 2016, sa valorisation a été réduite de plus de moitié à 420 millions d’euros.

Emma Thomasson et Hans Seidenstucker Wilfrid Exbrayat pour le service français

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