May 15, 2018 / 6:13 AM / 5 months ago

LEAD 3-Worldline (Atos) va acquérir le suisse Six Payment pour €2,3 mds

* Opération de €2,3 mds majoritairement en actions

* Six détiendra 27% de Worldline, Atos conservera 51%

* Nouvelle étape dans la consolidation de l’industrie du paiement

* L’action Worldline prend plus de 3% et le titre Atos plus de 2% (Actualisé avec nouvelles déclarations de Thierry Breton, contexte)

par Gilles Guillaume

PARIS, 15 mai (Reuters) - Le groupe de paiements Worldline , filiale d’Atos, a annoncé mardi le rachat du suisse Six Payment pour 2,3 milliards d’euros tout en confirmant sa volonté d’être le “consolidateur” de son secteur, des annonces qui sont bien accueillies par les investisseurs.

A 14h15, l’action Worldline prend 3,27% à 44,84 euros et le titre Atos 2,29% à 113,95 euros, figurant ainsi parmi les plus fortes hausses d’un SBF 120 en progression de 0,17% tandis que l’indice regroupant les valeurs technologiques européennes perd 0,1%.

L’opération, nouvelle illustration du mouvement de consolidation à l’oeuvre dans l’industrie européenne du paiement, sera majoritairement financée en actions et verra Six entrer au capital de Worldline.

Début avril, le spécialiste américain des technologies de paiement Verifone Systems a annoncé son rachat par un groupe d’investisseurs emmenés par Francisco Partners pour un montant d’environ 3,4 milliards de dollars (2,8 milliards d’euros).

Un autre américain, Vantiv a bouclé en janvier le rachat de huit milliards de livres (9,1 milliards d’euros) du britannique Worldpay, reprenant à cette occasion le nom de sa cible.

Le danois Nets a été repris en février par le fonds de capital investissement Hellman & Friedman pour 33,1 milliards de couronnes danoises (4,4 milliards d’euros).

Et, selon une étude publié en début d’année par Goldman Sachs, le mouvement va se poursuivre, la banque d’affaires ayant identifié l’allemand Wirecard et le français Ingenico comme des cibles potentielles.

“Nous voulons être le consolidateur dans le segment du paiement électronique et nous le ferons”, a précisé Thierry Breton, PDG d’Atos et président de Worldline lors d’une conférence téléphonique.

Il a ajouté que Wordline pouvait “facilement mobiliser” deux milliards d’euros pour d’autres acquisitions, notant qu’avec Six le groupe sera “de loin” le premier acteur du secteur en Europe.

WORLDLINE L’A EMPORTÉ FACE À HELLMANN & FRIEDMAN

Dans le détail, le rachat de Six par Worldline est composée de 49,1 millions d’actions Worldline nouvellement émises et de 283 millions d’euros en numéraire.

A l’issue de la transaction, dont la finalisation est attendue au quatrième trimestre, Six détiendra 27% de Worldline, devenant son deuxième actionnaire derrière Atos, qui restera majoritaire avec 51% de Worldline.

“L’accord stratégique annoncé aujourd’hui entre Worldline et Six est d’une importance capitale pour l’industrie européenne du paiement”, a déclaré Thierry Breton, PDG d’Atos, cité dans un communiqué.

Après avoir échoué à racheter l’an dernier le spécialiste de la sécurité numérique Gemalto, qui lui a préféré Thales , Atos a dit fin avril être à l’affût d’acquisitions.

Avec l’apport de Six, Worldline va renforcer sa position de leader européen du secteur, avec une augmentation de l’ordre de 30% de son chiffre d’affaires. L’opération doit être relutive dès 2019 pour le bénéfice par action et produire 110 millions d’euros de synergies annuelles d’ici 2022.

Six Payment Services (SPS), division de services de paiements de Six, est le leader historique sur son marché national en Suisse. Egalement présent en Autriche, au Luxembourg et en Allemagne, il emploie 1.600 personnes pour un chiffre d’affaires net 2019 estimé à 530 millions d’euros.

Dans le cadre de la transaction, le groupe suisse obtiendra aussi deux sièges au conseil d’administration de Worldline.

Dans la bataille pour Six, la filiale d’Atos l’a emporté sur le fonds d’investissement américain Hellman & Friedman.

Le communiqué: bit.ly/2IgJVF8

Avec John Revill à Zurich et Benoît Van Overstraeten, édité par Jean-Michel Bélot

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