March 4, 2018 / 4:03 PM / 8 months ago

LEAD 1-Siemens-L'IPO d'Healthineers en deçà des attentes

(Actualisé avec des précisions)

BERLIN, 4 mars (Reuters) - Siemens a fixé dimanche la fourchette indicative du prix d’introduction en Bourse de sa filiale de diagnostics et d’imagerie médicale, opération qui la valorise 31 milliards d’euros, soit moins que les 35 milliards attendus.

Siemens a annoncé voici deux semaines son projet d’IPO d’Healthineers en Bourse de Francfort, avec une cotation en vue fin mars pour ce qui serait l’une des plus grosses introductions en Bourse de ces dernières années en Allemagne.

Le conglomérat industriel allemand a précisé qu’il comptait placer jusqu’à 15% de sa filiale, soit un maximum de 150 millions d’actions, à un prix de 26 à 31 euros par titre, ce qui lui permettrait de retirer de 3,90 à 4,65 milliards d’euros de cette introduction en Bourse (IPO).

Siemens doit publier la note d’information lundi. La période de souscription doit courir du 6 au 15 mars.

Goldman Sachs, Deutsche Bank et JPMorgan Chase seront coordonateurs internationaux, secondées par BNP Paribas, BofA Merrill Lynch, Citigroup et UBS. (Victoria Bryan Wilfrid Exbrayat pour le service français)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below