11 août 2017 / 13:32 / il y a 4 mois

Banques choisies pour l'IPO de SMCP-sources

LONDRES, 11 août (Reuters) - Bank of America Merrill Lynch , JP Morgan Chase et KKR Capital Markets seront les co-coordinateurs de l‘introduction en Bourse de Paris de la maison de prêt-à-porter SMCP, ont dit deux sources vendredi.

Sandro, Maje, Claudie Pierlot (SMCP) devrait faire ses débuts boursiers cet automne.

Deux sources différentes ont dit que BNP Paribas était choisie pour être membre du syndicat bancaire.

SMCP, dont l‘actionnaire majoritaire est le conglomérat chinois Shandong Ruyi, ambitionne de devenir un leader mondial du luxe dit “accessible” grâce notamment à son développement en Asie où il mise sur l‘essor des classes moyennes chinoises.

SMCP avait indiqué en juin qu‘il avait pratiquement doublé son chiffre d‘affaires en trois ans, pour atteindre 786 millions d‘euros en 2016. Pour cet exercice, il a réalisé une croissance de 16,4% de ses ventes et de 22% de sa rentabilité, avec un résultat opérationnel (Ebitda) de 130 millions d‘euros.

SMCP affiche une progression de 24% de ses ventes hors de France en 2016, l‘international représentant ainsi 54% de ses ventes totales, notamment la région Asie-Pacifique (45% de croissance).

SMCP mise aussi sur la montée en puissance du e-commerce : ses ventes en ligne ont augmenté de 80% en 2016, atteignant 10% du chiffre d’affaires total. (Dacha Afanassieva, Wilfrid Exbrayat pour le service français)

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