19 juillet 2017 / 08:38 / il y a 3 mois

RPT-BOURSE-Gecina baisse après une augmentation de capital jugée décotée

(Répétition avec signature)

PARIS, 19 juillet (Reuters) - Gecina baisse mercredi à la Bourse de Paris au lendemain d‘une augmentation de capital dont Invest Securities note qu‘elle se fait à un prix fortement décoté.

L‘action Gecina perd 2,29% à 130,20 euros à 08h23 GMT, la plus forte baisse de l‘indice SBF 120, qui avance au même moment de 0,07%.

Le groupe immobilier a annoncé mardi le lancement de son augmentation de capital avec droits préférentiels de souscription (DPS) pour un montant total d‘environ un milliard d‘euros pour financer une partie du prix de l‘acquisition d‘Eurosic

Le prix d‘émission, de 110,5 euros, représente une décote de 20,9% sur le cours avant l‘annonce de l‘opération et de 27,3% sur l‘actif net réévalue (ANR) de 152 euros publié mardi, lit-on dans une note d‘Invest Securities.

L‘intermédaire reste à la vente sur le titre et ramène son objectif de cours de 123 euros à 121,5 euros.

Le détachement des DPS a eu lieu mercredi. La période de souscription débutera vendredi pour clore le 2 août. Les résultats de l‘opération seront communiqués le 9 août.

Gecina a confirmé lundi prévoir une baisse de son résultat net récurrent (RNN) en 2017 en raison de cessions et de restructurations, tout en affichant une grande confiance pour l‘avenir dans un contexte de marché devenu selon lui très porteur en France.

Le groupe a annoncé en juin un projet de rachat amical d‘Eurosic pour donner naissance à la première foncière européenne de bureaux, dotée de 15,3 milliards d‘euros d‘actifs principalement situés à Paris et en Ile de France. (Patrick Vignal, édité par Juliette Rouillon)

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