18 juillet 2017 / 09:25 / dans 4 mois

Deux fonds intéressés par le fixe de Hutchison-sources

HONG KONG, 18 juillet (Reuters) - Un consortium formé par les sociétés de capital investissement TPG Capital Management et MBK Partners et le groupe d‘investissement I Squared Capital Advisors ont soumis des offres distinctes pour la filiale de téléphonie fixe de Li Ka-Shing, l‘homme le plus riche de Hong Kong, a-t-on appris mardi de plusieurs sources proches du dossier.

Hutchison Global Communications (HGC), filiale de téléphonie fixe de Hutchison Telecommunications Hong Kong Holdings , est prestataires de services à Hong Kong et à l‘étranger pour les entreprises et les particuliers.

HGC, qui a réalisé un bénéfice avant intérêts, impôt, amortissements et provisions (Ebitda) de 161 millions de dollars (139,7 millions d‘euros) en 2016, devrait être valorisé entre 1,2 milliard et 1,5 milliard de dollars, ont précisé à Reuters trois sources.

Une décision définitive sur la procédure de vente est susceptible d‘être prise par HGC dès la semaine prochaine, ont ajouté les sources sous couvert d‘anonymat.

L‘opération avait dans un premier temps suscité l‘intérêt des groupes télécoms hong-kongais HKBN et SmarTone Telecommunications Holdings mais ces deux entreprises ont décidé de se retirer de la course en raison du niveau de valorisation de la cible et des obstacles réglementaires éventuels, ont expliqué deux sources.

CITIC Telecom International Holdings, une autre société basée à Hong Kong, envisage toujours de faire une offre et devrait arrêter sa décision d‘ici la fin de la semaine, ont précisé les sources.

MBK, HGC et HKBN se sont abstenus de tout commentaire. TPG, I Squared Capital, SmarTone et CITIC Telecom n‘ont pas répondu dans l‘immédiat aux sollicitations de commentaires. (Sumeet Chatterjee et Prakash Chakravarti; Claude Chendjou pour le service français, édité par Wilfrid Exbrayat)

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