5 avril 2017 / 10:55 / dans 8 mois

USA-JAB Holdings acquiert Panera pour $7,5 mds

5 avril (Reuters) - JAB Holdings, propriétaire aux Etats-Unis des chaînes de cafés Caribou Coffee et Peet’s Coffee & Tea, a annoncé mercredi l‘acquisition de Panera Bread dans le cadre d‘une offre valorisant la chaîne de boulangeries et de cafés à 7,5 milliards de dollars (7,0 milliards d‘euros), dette comprise.

JAB, véhicule d‘investissement de la famille allemande Reimann, propose 315 dollars en numéraire pour chaque action Panera, représentant une prime de 20,3% par rapport au cours de clôture de vendredi, avant les premières rumeurs d‘OPA qui ont commencé à circuler lundi.

Le titre s‘était apprécié de 4,6% dans l‘intervalle et il bondit encore de 13% à 309,49 dollars dans les échanges d‘avant-Bourse mercredi à Wall Street.

L‘accord comprend une reprise de dette de 340 millions de dollars, ont précisé JAB et Panera dans un communiqué commun. Ron Shaich, le fondateur et directeur général de Panera, et des entités affiliées se sont engagés à apporter leurs actions représentant environ 15,5% des droits de vote.

Le rachat de la chaîne de boulangeries et de cafés permet à JAB, propriétaire également du fabricant de machines à café Keurig Green Mountain, de renforcer son poids sur le segment des petits déjeuners, seul vecteur de croissance actuellement dans le secteur de la restauration rapide.

Panera, basé à St Louis dans le Missouri, compte 2.000 cafés dont les produits frais et sans additifs ni conservateurs collent bien à la l‘évolution de la demande des consommateurs.

Le groupe a publié des résultats supérieurs aux attentes des analystes sur les six derniers trimestres et son cours de Bourse s‘est apprécié de 28% au premier trimestre.

JAB, basé au Luxembourg, est devenu le numéro un mondial du café en 2015 lorsqu‘il a regroupé sa division D.E. Master Blenders 1753 avec les marques de café de Mondelez International au sein de la coentreprise Jacob Douwe Egberts.

Il y a depuis ajouté Keurig Green Mountain, racheté fin 2015 pour 13,9 milliards de dollars, puis la chaîne de donuts Krispy Kreme Doughnuts, acquise l‘an dernier pour 1,35 milliard de dollars.

JAB contrôle également la firme de cosmétiques Coty et le fabricant d‘articles de luxe Jimmy Choo. (Anya George Tharakan à Bangalore, Véronique Tison pour le service français)

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