3 avril 2017 / 12:17 / dans 6 mois

Apax Partners acquiert Syneron Medical pour $397 mlns

TEL AVIV, 3 avril (Reuters) - La firme britannique de capital-investissement Apax Partners a annoncé lundi avoir conclu un accord en vue du rachat de Syneron Medical , un fabricant israélien d‘appareils médicaux à visées esthétiques, pour 397 millions de dollars (373 millions d‘euros).

Apax propose 11 dollars par action, en numéraire, pour chaque titre Syneron, soit une prime de 15% par rapport au cours de clôture moyen des 90 dernières séances sur le Nasdaq et de 33% par rapport au cours des 90 séances précédant le 10 février, quand ont commencé à circuler des informations de presse sur un possible rachat de la société israélienne.

Les solutions de Syneron, allant du remodelage corporel à l‘épilation durable en passant par le traitement des rides ou de la cellulite, sont commercialisées sous deux marques, Syneron et Candela.

”Nous avons identifié le marché de l‘esthétique médicale comme un champ d‘investissement hautement attractif compte tenu de ses perspectives de croissance à long terme, a déclaré Steven Dyson, un des responsables de la division santé d‘Apax.

L‘accord comporte une clause dite de “go-shop” qui permet à Syneron de solliciter et d‘évaluer, avec l‘assistance de Barclays, des offres éventuelles d‘autres parties.

Dans les échanges d‘avant-Bourse à New York, l‘action Syneron grimpe de 4,3% à 11 dollars dans de gros volumes, s‘alignant sur le prix de l‘offre.

A sa clôture de vendredi, le titre affichait une progression de 44% sur les 12 derniers mois. (Tova Cohen, avec Divya Grover à Bangalore, Véronique Tison pour le service français)

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