31 mars 2017 / 18:54 / dans 6 mois

Lisbonne cède 75% de Novo Banco à Lone Star contre €1 md

LISBONNE, 31 mars (Reuters) - Lisbonne a conclu un accord pour céder une participation de 75% dans le capital de Novo Banco au fonds d‘investissement américain Lone Star en contrepartie d‘une injection par ce dernier d‘un milliard d‘euros dans la banque, a dit vendredi la banque centrale portugaise.

“Le cession est une étape importante pour la stabilité du système bancaire”, a dit le gouverneur de la Banque du Portugal, Carlos Costa, à des journalistes.

Novo Banco, qui réunit les actifs sains de Banco Espirito Santo (BES), avait été recapitalisée à hauteur de 4,9 milliards d‘euros en 2014 par le fonds de résolution bancaire mis en place par le gouvernement, qui conservera une participation de 25% dans la banque.

Aux termes de l‘accord, Lone Star injectera 750 millions d‘euros une fois l‘opération finalisée et 250 millions supplémentaires dans un délai de trois ans.

Novo Banco procèdera par ailleurs à un échange d‘obligations senior contre de nouvelles obligations afin de renforcer son ratio de fonds propres Tier 1 avant l‘entrée de Lone Star à son capital.

La Banque du Portugal a précisé qu‘un mécanisme de fonds propres conditionnels serait mis en place pour faire face à des besoins de capitaux potentiels pouvant aller jusqu‘à 3,89 milliards d‘euros. Elle a précisé que ce mécanisme ne constituait en aucun cas une quelconque garantie pour couvrir quelques pertes que ce soit.

Le processus de vente des parts de l‘Etat dans Novo Banco avait initialement été lancé en 2015 mais avait dû être interrompu faute d‘offres jugées suffisantes. (Sergio Goncalves, Marc Joanny pour le service français, édité par Jean-Michel Bélot)

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