30 mars 2017 / 10:37 / il y a 5 mois

Saudi Aramco a choisi ses banques conseil pour son IPO-sources

LONDRES, 30 mars (Reuters) - Le groupe pétrolier public Saudi Aramco (IPO-ARMO.SE) a formellement désigné JPMorgan Chase & Co, Morgan Stanley et HSBC pour superviser son introduction en Bourse, ont rapporté à Reuters des sources proches du dossier.

Les trois établissements rejoignent ainsi Moelis & Co et Evercore, qui ont été choisies comme conseils indépendants, a ajouté l'une d'entre elles.

Aramco a choisi les établissements saoudiens, NCB Capital et Samba Capital, comme banques conseil locales.

Le gouvernement veut coter jusqu'à 5% du capital d'Aramco en Bourse de Ryad et sur au moins une Bourse étrangère au second semestre 2018, une opération qui s'inscrit dans son plan censé favoriser l'investissement et diversifier l'économie en réduisant sa dépendance aux hydrocarbures.

Ryad a estimé que cette introduction en Bourse pourrait valoriser le groupe à au moins 2.000 milliards de dollars (1.841 milliards d'euros).

Interrogé sur ces informations, Aramco a répondu ne pas commenter les rumeurs ou les spéculations. (Ron Bousso, David French et Davide Barbuscia, Catherine Mallebay-Vacqueur pour le service français, édité par Benoît Van Overstraeten)

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