27 mars 2017 / 16:43 / dans 8 mois

LEAD 1-Sealed Air cède sa division Diversey Care pour $3,2 mds

(Actualisé avec précisions, cours de Bourse, citation d‘analyste)

27 mars (Reuters) - Sealed Air a annoncé lundi la cession de Diversey Care, sa division de produits et systèmes pour le nettoyage professionnel, ainsi que son activité d‘hygiène alimentaire au fonds de capital-investissement Bain Capital Private Equity pour environ 3,2 milliards de dollars (2,9 milliards d‘euros).

Sealed Air, qui entend ainsi se recentrer sur ses activités d‘emballage plus rentables, avait déboursé 4,3 milliards de dollars en 2011 pour acquérir Debersey, alors contrôlé par la famille Johnson et le fonds Clayton, Dubilier & Rice.

La différence de prix a surpris à Wall Street où l‘action Sealed Air perd 4,0% à 42,88 dollars vers 16h40 GMT.

Selon Philip Ng, analyste chez Jefferies, nombre d‘investisseurs anticipaient un prix d‘acquisition plus proche de 3,5 milliards de dollars.

Dans son communiqué, le groupe de Charlotte (Caroline du Nord) précise avoir regroupé les activités cédées au sein d‘une nouvelle entité appelée New Diversey.

Le chiffre d‘affaires proforma de New Diversey s‘est élevé à approximativement 2,6 milliards de dollars en 2016 et la société continuera d‘employer quelque 8.600 personnes dans le monde, indique Sealed Air.

La transaction, qui devrait être finalisée au deuxième semestre 2017, permettra à Sealed Air de se recentrer sur ses activités de conditionnement.

Le groupe est notamment propriétaire de la marque d‘emballage alimentaire Cryovac et du papier à bulles Bubble Wrap.

Le conseil d‘administration de Sealed Air a par ailleurs autorisé une extension de 1,5 milliard de dollars du programme de rachat d‘actions du groupe pour le porter à 2,2 milliards. (Arunima Banerjee à Bangalore, Véronique Tison pour le service français)

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