6 mars 2017 / 11:08 / il y a 9 mois

Immobilier-Neinor prépare la 2ème IPO de l'année en Espagne

MADRID, 6 mars (Reuters) - Le promoteur immobilier espagnol Neinor Homes entend placer 60% de son capital en Bourse de Madrid et employer le produit de son introduction en Bourse (IPO) à rembourser sa dette et à acheter du terrain.

“La société a rencontré des investisseurs ces deux derniers mois et a fait l‘objet d‘expressions d‘intérêts manifestes, témoin de la vision que les investisseurs ont de l‘Espagne et de la reprise du secteur immobilier espagnol”, explique Neinor dans un communiqué.

L‘immobilier se redresse en Espagne après le krach survenu de 2008, qui a semé le chaos dans l‘économie et la finance du pays. Les investissements étrangers dans de nouveaux projets se multiplient, à Madrid et à Barcelone en particulier.

Neinor, qui a l‘appui du fonds de capital-investissement américain Lone Star, compte lever une centaine de millions d‘euros dans le cadre de ce qui s‘annonce comme la deuxième introduction en Bourse de l‘année en Espagne par son montant après celle, annoncée jeudi, d‘une filiale de la société de services de sécurité Prosegur.

Lone Star a racheté en décembre 2014 la filiale de gestion immobilière de Kutxabank, une banque espagnole non cotée, ainsi que la moitié de son portefeuille d‘actifs.

Depuis lors, Neinor a plus que doublé ses actifs fonciers en investissant dans des terrains faisant déjà l‘objet d‘un permis de construire. La société a 161 projets immobiliers en cours représentant plus de 9.000 logements.

Elle espère vendre de 4.500 à 4.500 logements par an d‘ici 2020 et devra pour ce faire investir jusqu‘à 350 millions d‘euros par an dans du foncier.

Sonya Dowsett, Wilfrid Exbrayat pour le service français, édité par Marc Angrand

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