2 février 2017 / 20:41 / il y a 7 mois

LEAD 1-Plus de $38 mds d'ordres pour l'emprunt de $10 mds d'Apple

(avec montants actualisés)

NEW YORK, 2 février (IFR) - Le nouvel emprunt obligataire de 10 milliards de dollars (9,3 milliards d'euros) lancé par Apple connaît un franc succès auprès des investisseurs, qui ont placé jusqu'à présent plus de 38 milliards de dollars d'ordres, a dit une source à IFR.

L'emprunt, noté Aa1/AA+, comportera neuf tranches avec des échéances allant de deux à 30 ans. Sa mise à prix devrait intervenir dans la journée à New York.

C'est le nom de l'emprunteur qui attire les investisseurs, lesquels anticipent un resserrement des spreads dans le secteur des hautes technologies dans le courant de l'année, expliquent des acheteurs.

"Beaucoup de sociétés high-tech se traitent à bon marché au vu de leurs notes", a dit Neil Sutherland, gérant de portefeuilles chez Schroders.

Les écarts de rendement pourraient se contracter d'autant plus si les entreprises tiraient parti d'un possible moratoire fiscal leur permettant de rapatrier une partie de leurs liquidités détenues à l'étranger.

Apple avait déjà emprunté sept milliards de dollars en juillet 2016. Sa nouvelle émission fait suite à de gros emprunts à longues échéances de la part de Microsoft et d'AT&T cette semaine.

Goldman Sachs, Deutsche Bank et JPMorgan Chase sont co-chefs de file de l'émission.

Will Caiger-Smith; Wilfrid Exbrayat pour le service français, édité par Véronique Tison

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