31 janvier 2017 / 20:31 / il y a 7 mois

LEAD 1-UniCredit croit au feu vert de la BCE à son refinancement-sce

(Actualisé avec nouvelles sources, précisions, contexte)

MILAN, 31 janvier (Reuters) - UniCredit, la première banque italienne, a assuré à ses actionnaires que la Banque centrale européenne (BCE) était satisfaite du plan de redressement qu'elle lui a présenté et qu'elle ne lui réclamerait pas plus de dépréciations de créances douteuses que celles déjà envisagées, a-t-on appris mardi de source proche du dossier.

Le cours de Bourse d'UniCredit a baissé lundi lorsque la banque a révélé que la BCE lui avait demandé de lui présenter un plan de réduction de ses créances douteuses avant le 28 février, ce qui a fait craindre des mesures supplémentaires de nettoyage du bilan.

UniCredit prévoit de lever 13 milliards d'euros de capitaux frais dans les mois à venir pour compenser les dépréciations de créances douteuses et d'autres pertes. Il s'agira du plus important appel au marché jamais lancé par une banque italienne.

L'administrateur délégué du groupe, Jean-Pierre Mustier, a rassuré les actionnaires mardi lors d'une réunion à huis-clos en leur disant que la BCE était "très heureuse" du plan présenté en décembre, a expliqué la source, qui assistait à la réunion à Milan.

"Il n'y a eu aucune nouvelle demande de la part de la BCE", a dit Mustier selon des propos qu'a rapportés cette source.

Deux autres sources informées de l'évolution du dossier ont déclaré que le projet de la banque avait été débattu en détail avec la BCE.

Cette dernière s'est refusée à tout commentaire.

Lundi, UniCredit a annoncé que son exercice 2016 devrait se solder par une perte nette de 11,8 milliards d'euros, principalement due à des dépréciations, et que son ratio de solvabilité à fin décembre serait probablement inférieur de deux points environ au niveau requis par la BCE.

Les sources ont expliqué mardi que le ratio de solvabilité serait de nouveau conforme aux exigences réglementaires une fois l'augmentation de capital bouclée.

La première banque italienne prévoit de signer dès mercredi un accord avec un syndicat bancaire pour garantir son augmentation de capital, qu'elle pourrait lancer dès le 6 février, ont ajouté les sources.

Les actions nouvelles devraient être vendues avec une décote de 30% à 40% sur le cours théorique hors droit de souscription.

En Bourse, le titre UniCredit a fini mardi à 25,16 euros, en baisse de 4% sur la journée, ramenant la capitalisation du groupe à environ 15,6 milliards d'euros selon les données Thomson Reuters.

Outre l'augmentation de capital, le plan de redressement dévoilé en décembre prévoit la cession de 17,7 milliards d'euros de créances douteuses et la suppression de 14.000 emplois.

Silvia Aloisi et Paola Arosia; Patrick Vignal et Marc Angrand pour le service français

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