10 janvier 2017 / 08:35 / il y a 7 mois

Foncière des Régions va augmenter son capital de E348-400 mlns

PARIS, 10 janvier (Reuters) - Foncière des Régions a annoncé mardi le lancement d'une augmentation de capital de 348 millions d'euros, pouvant être portée à 400 millions d'euros, afin de financer son développement et notamment ses acquisitions d'hôtels en Espagne.

La foncière, qui a annoncé début janvier acquérir un portefeuille de 19 hôtels espagnols pour une valeur de 542 millions d'euros (270 millions d'euros, part du groupe), a lancé ce jour une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription et délai de priorité des actionnaires.

"L'augmentation de capital se traduira par l'émission de 4.414.597 actions nouvelles d'un montant de 348 millions d'euros, susceptible, en cas d'exercice intégral de la clause d'extension, d'être porté à un montant de 400 millions d'euros par voie d'émission de 5.076.786 actions nouvelles", a expliqué la société dans un communiqué.

Vers 9h15, l'action de Foncière des Régions perd 2,02% à 80,98 euros.

Le prix de souscription des actions nouvelles a été fixé à 78,79 euros, soit une décote de 4,7% sur le cours de clôture de lundi.

Les principaux actionnaires se sont engagés à souscrire à titre irréductible à l'opération, couvrant au total 56% du montant initial de l'augmentation de capital.

L'offre au public est ouverte du 10 janvier au 12 janvier et le placement privé, principalement destiné aux investisseurs institutionnels selon la procédure dite de construction du livre d'ordres, est fixé à titre indicatif au 10 janvier.

Le communiqué:

bit.ly/2ibrz6J (Gilles Guillaume, édité par Matthieu Protard)

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