9 janvier 2017 / 22:52 / il y a 7 mois

Millenium bcp approuve un appel au marché d'1,33 md

9 janvier (Reuters) - Millennium BCP, la plus grande banque cotée du Portugal, a annoncé lundi avoir approuvé une augmentation de capital d'un montant pouvant aller jusqu'à 1,33 milliard, une opération dont se servira le conglomérat chinois Fosun pour faire passer sa part de 16,7% à 30% dans l'établissement.

Dans un communiqué, Millenium a dit avoir fixé le prix de l'appel au marché à 0,094 euro par action, ce qui représente une décote de 38,6% par rapport au cours de clôture de titre lundi.

La banque a précisé qu'elle utiliserait le produit de l'opération pour rembourser au gouvernement portugais 700 millions d'euros d'obligations convertibles en circulation et pour renforcer son bilan.

Le ratio de capital Tier 1 de Millenium devrait atteindre 11,4% à la suite de l'appel au marché.

Fosun était entré au capital de Millenium bpc en novembre via une augmentation de capital réservée.

La banque a ajouté que Sonangol, la compagnie pétrolière angolaise nationale qui détient actuellement 14,9% du capital de Millenium, avait reçu le feu vert de la la Banque centrale européenne (BCE) pour porter sa part à 30%. (Axel Bugge et Sergio Goncalves, Benoit Van Overstraeten pour le service français)

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