9 janvier 2017 / 07:30 / il y a 9 mois

LEAD 1-Ipsen va acquérir l'oncologie de Merrimack pour $1 md

(Actualisé avec détails)

9 janvier (Reuters) - Ipsen SA a annoncé lundi le rachat des actifs en oncologie de Merrimack Pharmaceuticals , dont son traitement contre le cancer du pancréas Onivyde, une opération qui pourrait représenter jusqu‘à un milliard de dollars (950 millions d‘euros).

“Selon les termes de l‘accord, Ipsen versera 575 millions de dollars payables à la clôture, et jusqu‘à 450 millions de dollars, sous réserve de l‘approbation de nouvelles indications potentielles d‘Onivyde aux Etats-Unis”, précise le groupe pharmaceutique français dans un communiqué.

Cet accord permettra à Ipsen de diversifier son portefeuille, traditionnellement orienté vers l‘endocrinologie.

Ipsen obtient également les droits exclusifs de commercialisation pour l‘Onivyde aux Etats-Unis ainsi que l‘accord de licence en vigueur avec le laboratoire britannique Shire pour la commercialisation hors Etats-Unis et avec PharmaEngine à Taiwan.

Ipsen rachète par ailleurs la version générique du chlorhydrate de doxorubicine liposomale pour injection, un traitement du cancer ovarien, commercialisé aux Etats-Unis sous le nom de Doxil.

La transaction comprend également l‘infrastructure commerciale et de production de Merrimack, précise le groupe français.

Le laboratoire américain espère obtenir le feu vert pour que l‘Onivyde bénéficie d‘autres indications que le cancer du pancréas, notamment le cancer du sein et les sarcomes pédiatriques.

La transaction, qui sera financée par la trésorerie et les facilités de crédit, sera dilutive en termes de marge opérationnelle et de résultat par action en 2017 et relutive en 2018. Elle devrait se conclure à la fin du premier trimestre 2017.

Le communiqué : bit.ly/2j8wxmc (Ismail Shakil et Julie Carriat, Catherine Mallebay-Vacqueur pour le service français, édité par Gwénaëlle Barzic)

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