4 janvier 2017 / 20:03 / dans un an

Diaxonhit acquiert Eurobio pour 28,9 millions d'euros

PARIS, 4 janvier (Reuters) - La société parisienne de diagnostic in vitro Diaxonhit a annoncé mercredi soir l‘acquisition pour 28,9 millions d‘euros de son homologue Eurobio, une opération qui va lui permettre de renforcer son offre de tests de spécialités et d‘élargir ses gammes de produits, en particulier dans le domaine de la transplantation de cornée.

Le chiffre d‘affaires 2016 proforma du nouveau groupe devrait s‘établir “autour de 44 millions d‘euros” restant ainsi relativement stable par rapport à celui de 2015, précise Diaxonhit dans un communiqué.

“L‘acquisition d‘Eurobio est un étape majeure dans la stratégie de développement de Diaxonhit. Nos deux sociétés présentent des compétences complémentaires et de multiples synergies qui nous apportent de nouvelles perspectives de croissance sur les marchés du diagnostic in vitro et des sciences de la vie”, déclare Hervé Duchesne de Lamotte, membre du directoire et directeur financier de Diaxonhit, cité dans le communiqué.

Le rapprochement des deux sociétés permettra des “synergies immédiates” dont la mise en oeuvre vise à atteindre un EBITDA retraité positif au cours du quatrième trimestre 2017, ajoute la société.

L‘acquisition sera payée à hauteur de 10,1 millions d‘euros en numéraire et pour le solde par émission d‘actions nouvelles.

La part en numéraire se décomposera en une tranche de 8,5 millions d‘euros payables immédiatement, et une tanche de 1,6 million d‘euros sous forme de crédit vendeur remboursable par Diaxonhit en 2018 et 2019.

Dans le cadre de l‘opération, Diaxonhit procèdera à une augmentation de capital de l‘ordre de 9 à 12 millions d‘euros, avec offre au public, et d‘un emprunt de l‘ordre de 3 à 6 millions d‘euros auprès d‘investisseurs institutionnels spécialisés.

L‘action Diaxonhit a clôturé mercredi à 0,33 euro (+3,13%) faisant ressortir une capitalisation boursière de 26,9 millions d‘euros. (Noëlle Mennella, édité par Matthieu Protard)

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