13 décembre 2016 / 18:20 / dans un an

LEAD 1-M6 compte racheter les radios françaises de RTL pour E216 mlns

* La plus grosse acquisition de l‘histoire de M6

* M6 récupérera RTL, RTL2 et Fun Radio et leurs régies

* M6 veut accélérer sa croissance dans le numérique (Actualisé avec précisions)

PARIS, 13 décembre (Reuters) - Le conseil de surveillance de M6 s‘est prononcé à l‘unanimité mardi en faveur d‘un projet d‘acquisition du pôle radio français de RTL Group , actionnaire de référence du groupe de télévision français, pour 216 millions d‘euros hors trésorerie.

M6, qui cherche à se renforcer sur le marché français des médias et de la publicité, réaliserait ainsi la plus grosse acquisition de son histoire et accélérerait sa croissance dans les activités et services digitaux.

Le groupe précise mardi dans un communiqué avoir entamé des négociations exclusives en ce sens avec RTL Group, qui détient 48% de son capital et 34% de ses droits de vote.

Le projet d‘accord prévoit l‘acquisition de 100% des titres du pôle radio de RTL Group en France, qui comprend les radios RTL, RTL2 et Fun Radio, ainsi que leur régie publicitaire (IP France et Régions) et leurs activités internet, ajoute M6.

Le groupe français précise viser en 2020 un bénéfice d‘exploitation avant intérêts et amortissements (Ebita) de 40 millions d‘euros pour le pôle radio contre 24 millions en 2015.

M6 ajoute qu‘il envisage de financer l‘opération à 100% par de l‘endettement, avec une dette nette du groupe estimée post-opération inférieure à 1x Ebita 2015.

Le pôle radio de RTL Group en France, emmené par RTL, la station la plus écoutée du pays, a réalisé un chiffre d‘affaires de 168 millions d‘euros en 2015, cumulant une audience cumulée de 18,8% l‘an passé et une part de marché publicitaire brute estimé à 22,0% en 2014.

En entrant sur le marché de la radio, à la différence du groupe de télévision rival TF1, M6 espère profiter de la croissance rapide de la consommation des deux médias en format numérique et innover dans les contenus liés à l‘information, le divertissement et la musique.

M6 affiche une capitalisation de 2,2 milliards d‘euros à la clôture mardi, contre 1,95 milliard pour TF1 et 3,25 milliards pour Lagardère, lui aussi présent à la fois dans la radio (avant Europe 1 notamment) et dans la télévision (MCM, Gulli...).

Le communiqué :

bit.ly/1nNkLht (Cyril Altmeyer, édité par Jean-Michel Bélot)

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