24 mai 2016 / 08:17 / dans 2 ans

LEAD 1-Foncière de Paris-Eurosic reçoit le soutien de Covéa face à Gecina

* Covéa n‘a pas jugé l‘offre de Gecina avantageuse

* L‘action Foncière de Paris recule de près de 7%

* Covéa est le premier actionnaire de Foncière de Paris

* Gecina estime son offre la plus attractive -porte-parole (Actualisé avec cours de Bourse, réaction de Gecina)

par Matthieu Protard

PARIS, 24 mai (Reuters) - La société d‘investissement immobilier Eurosic a reçu mardi un soutien de poids dans son projet de rachat de Foncière de Paris qui est l‘objet depuis la semaine dernière d‘une surenchère de la part de Gecina.

L‘assureur mutualiste Covéa, premier actionnaire de Foncière de Paris avec 29,64% du capital, a fait savoir qu‘il soutenait l‘offre d‘Eurosic, jugeant la contre-proposition de la foncière Gecina insuffisamment “avantageuse”.

En numéraire, la contre-offre de Gecina valorise Foncière de Paris à 1,5 milliard d‘euros tandis que celle d‘Eurosic la valorise à 1,37 milliard.

“Bien que (l‘offre de Gecina, NDLR) soit supérieure de 10% à celle d‘Eurosic, les problématiques fiscales et surtout de réemploi des actifs (...) ne permettent pas actuellement à Covéa de considérer cette offre de manière avantageuse”, souligne dans un communiqué Covéa, qui siège également au conseil d‘administration d‘Eurosic.

Avec les 26,65% du capital de Foncière de Paris qu‘il détient déjà, le groupe Eurosic s‘assure ainsi avec Covéa plus de 50% du capital de la société foncière qu‘il convoite.

Eurosic a déjà fait savoir lundi soir qu‘il n‘entendait pas relever son offre en dépit de la surenchère de Gecina.

L‘offre de Gecina, qui propose de racheter Foncière de Paris à 150 euros par action dans sa composante en numéraire, est conditionnée à l‘obtention du soutien d‘actionnaires représentant au moins 50% du capital et des droits de vote de la société.

“Nous restons convaincus que notre offre, tant dans sa composante en numéraire que dans sa composante en titres, est la plus attractive pour l‘ensemble des actionnaires de Foncière de Paris”, a déclaré à Reuters une porte-parole de Gecina.

En Bourse, l‘action Foncière de Paris perd 6,63% à 142 euros à 10h10, dans des volumes étoffés qui atteignent près de 69% de leur moyenne quotidienne des trois derniers mois sur Euronext, parmi les plus fortes baisses de l‘indice CAC Mid & Small (+0,46).

Après avoir grimpé de plus de 11% vendredi dans la foulée de la surenchère de Gecina, le titre revient vers un cours plus proche du prix proposé par Eurosic, à savoir 136 euros par action en numéraire.

L‘action Eurosic gagne 1,48% à 41,15 euros et Gecina est quasi inchangée (+0,04% à 127,35 euros).

Avec Joseph Sotinel, édité par Dominique Rodriguez

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