17 mars 2016 / 12:08 / dans 2 ans

LEAD 1-Caixabank et dos Santos convergent vers un accord sur BPI-source

(Actualisé avec des précisions, contexte, cours de Bourse)

par Sergio Goncalves

LISBONNE, 17 mars (Reuters) - Caixabank et Isabel dos Santos se rapprochent d‘un accord sur le rachat par la banque espagnole de la participation de la femme d‘affaires angolaise dans la banque portugaise Banco BPI, a déclaré jeudi une source au fait du dossier.

Un projet d‘accord prévoit que Caixabank rachète les 18,6% de dos Santos dans BPI, tandis que la fille du président angolais prendrait une participation dans BFA, filiale angolaise de BPI, par le biais d‘Unitel, opérateur télécoms angolais qu‘elle contrôle.

“On en est à la phase finale mais ce n‘est encore qu‘un projet d‘accord; rien n‘est conclu car les conditions financières, les garanties et les autorisations ne sont pas encore complètement convenues”, a expliqué la source.

“Tant que tout n‘est pas défini, il n‘y a pas d‘accord”.

Selon la source, le projet d‘accord ne prévoit pas qu‘Unitel rachète la totalité de la participation de 50,1% de BPI dans BFA mais seulement qu‘il prenne le contrôle de l‘entreprise.

L‘action BPI s‘est retournée à la hausse à cette nouvelle avant de stabiliser vers 11h40 GMT.

Caixabank s‘est abstenu de tout commentaire.

La banque espagnole, premier actionnaire de BPI avec une participation de 44,1%, devrait lancer une OPA obligatoire sur les minoritaires si elle parvenait à racheter les parts de dos Santos.

Une source au fait du dossier avait dit au début du mois que Caixabank avait soumis en janvier une offre sur les parts de dos Santos.

Caixabank avait déjà lancé une offre l‘an dernier sur les 56% de BPI qu‘elle ne possède pas, à un prix de 1,329 euro par action. Santoro, la holding de dos Santos, l‘avait rejetée. Les deux investisseurs sont en désaccord depuis des mois à propos du plafonnement à 20% des droits de vote de Caixabank.

BPI a une participation de contrôle de 50,1% dans BFA, tandis qu‘Unitel détient les 49,9% restants. Dos Santos a tenté de racheter 10% de BFA à BPI.

Millennium, principale concurrente de BPI, avait cédé en octobre sa participation de contrôle dans Banco Millennium Angola par le biais d‘une opération de fusion, tout en conservant une participation de 20% dans la nouvelle structure.

Les autorités européennes devraient exiger le 10 avril que les banques provisionnent la totalité de leurs actifs angolais et si BPI n‘a pas cédé ces actifs d‘ici-là, cette décision pourrait grever lourdement son bilan. (Wilfrid Exbrayat pour le service français, édité par Marc Angrand)

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