March 22, 2018 / 7:24 AM / 4 months ago

BREF-Altran finalise le rachat d'Aricent, lance son augmentation de capital

22 mars (Reuters) - Altran Technologies a annoncé jeudi:

* avoir finalisé l’acquisition de l’américain Aricent Technologies, annoncée fin novembre pour 1,7 milliard d’euros (deux milliards de dollars)

* que cette opération donne naissance au numéro un mondial des services d’ingénierie et de R&D

* que les modalités de l’augmentation de capital avec maintien du DPS de 750 millions d’euros dans le cadre du refinancement de l’acquisition sont les suivantes:

* huit actions nouvelles pour 17 actions existantes

* un prix unitaire de souscription de 9,23 euros par action

* une période de négociation des DPS du 23 mars au 5 avril

* une période de souscription du 27 mars au 9 avril

* que le produit net de l’augmentation de capital sera exclusivement affecté au remboursement de la totalité du prêt-relais et d’une partie du prêt à terme contractés dans le cadre de l’acquisition d’Aricent

* que les actionnaires Altrafin Participations (Apax), qui détient 8,42% du capital, Alexis Kniazeff et sa famille (1,42%) et Hubert Martigny (1,42%) ont confirmé leur intention de souscrire à l’augmentation de capital

* que le réglement livraison et l’administration aux négociations sur Euronext Paris sont prévus le 17 avril

* qu’Altran organisera le 28 juin une journée investisseurs sur sa stratégie à l’horizon 2022 ou 2023

Pour plus de détails, cliquez sur (Gilles Guillaume)

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