27 mars 2017 / 18:33 / il y a 5 mois

BREF-Suez place €1,2 md de dette pour financer le rachat de GE Water

27 mars (Reuters) - Suez a annoncé lundi dans un communiqué :

* Un placement de dette senior non garantie d'un montant de 1,2 milliard d'euros, marquant la première étape pour le refinancement de l'acquisition de GE Water, filiale de General Electric.

* L'offre se composera de deux tranches émises dans le cadre du programme Suez EMTN : 500 millions de titres avec une échéance au 3 avril 2025, assortis d'un coupon annuel de 1,00% ; et 700 millions de titres avec une échéance au 3 avril 2029, assortis d'un coupon annuel de 1,50%.

* Le produit net de cette émission servira à refinancer une partie du financement relais mis en place pour sécuriser l'acquisition.

* La clôture du placement devrait avoir lieu le 3 avril. Pour plus de détails, cliquez sur (Benjamin Mallet)

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