19 janvier 2017 / 06:18 / dans 8 mois

BREF-Elis-Augmentation de capital de 325 millions d'euros

19 janvier (Reuters) - Elis Services Sa a annoncé jeudi

* le lancement d‘une augmentation de capital

* Elle porte sur un montant d‘environ 325 millions d‘euros, parité de 5 actions nouvelles pour 22 actions existantes

* Prix unitaire de souscription : 12,55 euros par action, période de souscription : du 25 janvier 2017 au 3 février 2017 inclus.

* Cette opération contribuera au refinancement des acquisitions d‘Indusal en Espagne et de Lavebras au Brésil.

* Le Groupe estime que son chiffre d‘affaires consolidé pour l‘exercice 2016 devrait s‘élever à environ 1.510 millions d‘euros, en augmentation de 6,7% par rapport à l‘exercice précédent, dont environ 2,5% de croissance organique

* Au T4, l‘activité hôtelière à Paris est restée en demi-teinte malgré une légère amélioration fin décembre ; en revanche l‘Europe du Sud et le Brésil ont poursuivi leur très bonne dynamique.

* L‘EBITDA estimé pour l‘exercice 2016 est d‘environ 465 millions d‘euros (+4,2%)

* Le taux de marge d‘EBITDA en France devrait être en baisse d‘environ 45 points de base.

* Le groupe anticipe pour 2017, dans chacun de ses marchés, des dynamiques similaires à celles de 2016. La croissance organique 2017 du chiffre d‘affaires de chaque zone géographique devrait donc être sensiblement du même ordre qu‘en 2016

* La croissance totale du chiffre d‘affaires du Groupe devrait s‘établir au-delà de 10% en 2017 hors contribution de Lavebras

* Le Groupe vise en 2017 de maintenir son taux de marge d'EBITDA en France et d'améliorer son taux de marge sur les autres géographies. Texte original : bit.ly/2k5UZsn Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Paris)

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