November 14, 2018 / 6:13 AM / a month ago

Axa-Offre secondaire d'actions Axa Equitable aux USA

PARIS, 14 novembre (Reuters) - Axa a annoncé le lancement d’une offre secondaire d’actions ordinaires de sa filiale américaine AXA Equitable Holdings, Inc. (« EQH ») et le début des présentations aux investisseurs dans le cadre de cette opération.

Le groupe d’assurances français propose 50 millions d’actions ordinaires d’EQH et a consenti aux banques du syndicat une option permettant l’acquisition de 7,5 millions d’actions ordinaires supplémentaires dans un délai de 30 jours.

Parallèlement à cette offre secondaire, AXA et EQH ont conclu un contrat de rachat d’actions en vertu duquel Axa cèdera à EQH, sous certaines conditions, entre 20 millions et 30 millions d’actions ordinaires d’EQH. L’opération de rachat d’actions est soumise à un certain nombre de conditions, parmi lesquelles la réalisation de l’offre secondaire.

Les actions sont proposées par un syndicat de banques mené par J.P. Morgan, Morgan Stanley et Citigroup.

Le titre EQH a terminé mardi à Wall Street en baisse de 1% à 20,87 dollars. (Jean-Michel Bélot)

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