January 29, 2018 / 3:31 PM / 3 months ago

Les banques choisies en vue de l'IPO d'Autodis-sources

par Arno Schuetze et Dasha Afanasieva

FRANCFORT/LONDRES, 29 janvier (Reuters) - La société de capital-investissement Bain Capital a choisi les banques en vue d’une introduction en Bourse (IPO) du distributeur français de pièces détachées automobiles Autodis, qui pourrait avoir lieu en mars ou avril, a appris Reuters de sources au fait du dossier.

BNP Paribas et Goldman Sachs organisent l’opération en tant que coordinateurs globaux, tandis que Citi , HSBC et Natixis agissent en tant que teneurs de livre et que Rothschild est conseiller indépendant pour cette mise en Bourse à Paris, ont ajouté les sources.

Les banquiers espèrent que cette IPO valorisera Autodis à plus de 1,2 milliard d’euros dette incluse, sur la base d’une valorisation de 12 fois l’Ebitda estimé pour 2018, soit un peu plus de 100 millions d’euros, a précisé une des sources. (Dominique Rodriguez pour le service français, édité par Matthieu Protard)

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