27 septembre 2017 / 06:28 / dans 20 jours

BREF-Vallourec-Émission d'Oceanes 2022 pour €170 mlns et jusqu'à €200 mlns

27 septembre (Reuters) - Vallourec annonce mercredi dans un communiqué :

* Vallourec lance une émission d‘obligations à option de conversion et/ou d‘échange en actions nouvelles et/ou existantes (Oceanes) à échéance 2022 d‘un montant initial de 170 millions d‘euros pouvant être porté à 200 millions

* Vallourec a l‘intention d‘utiliser le produit net de l‘Emission pour ses besoins généraux.

* La valeur nominale unitaire des obligations fera apparaître une prime d‘émission comprise entre 35% et 40% par rapport au cours de référence de l‘action Vallourec sur le marché réglementé d‘Euronext Paris.

* Les obligations seront émises au pair et porteront intérêt à un taux annuel compris entre 3,75% et 4,50% payable semi annuellement à partir du 4 avril 2018.

* Le règlement-livraison est prévu le 4 octobre. Pour plus de détails, cliquez sur

Rédaction de Paris

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