June 27, 2018 / 7:04 AM / 20 days ago

Kepler Cheuvreux-Atlas et ERES entrent au capital, BlackFin sort

PARIS, 27 juin (Reuters) - Kepler Cheuvreux a annoncé mercredi l’entrée de deux nouveaux actionnaires, Atlas Merchant Capital et le groupe Edmond de Rothschild, à son capital en remplacement de BlackFin Capital Partners et du Crédit mutuel Arkéa.

La société de courtage et conseil financier, née du rapprochement en 2013 entre Kepler Capital Markets et Crédit agricole Cheuvreux, indique en outre que la banque italienne Unicredit a porté sa participation à 10,3% du capital de l’entreprise, contre 5,2% précédemment.

Les équipes de Kepler Cheuvreux vont dans le même temps réduire leur part de 31,9% à 25,5%, tout en conservant le contrôle de la société avec 40% des droits de vote.

Les détails financiers de l’opération n’ont pas été communiqués.

A l’issue de cette recomposition, Atlas Merchant Capital, la société d’investissement créée par Bob Diamond, l’ancien patron de Barclays, sera le deuxième actionnaire avec 19,7% du capital. Via Edmond de Rothschild Equity Strategies (ERES), le groupe Edmond de Rothschild en détiendra 8%.

Crédit agricole Corporate and Investment Bank, la banque de financement et d’investissement du Crédit agricole, conserve quant à lui sa participation de 15,1%.

Laurent Quirin, président du conseil de surveillance de Kepler Cheuvreux, a expliqué lors d’une conférence téléphonique que ce nouvel actionnariat allait permettre de préserver l’indépendance de la société, ainsi que son “esprit d’entrepreneur”.

Il a également fait savoir qu’une introduction en Bourse pourrait être envisagée à terme.

“Ce n’est pas inenvisageable. Cela fait partie des plans. Il faudra continuer de grossir à un rythme assez soutenu”, a déclaré Laurent Quirin. “Cela dépendra de l’état du marché à ce moment-là.”

Interrogé sur de possibles acquisitions dans le courtage, le dirigeant a indiqué qu’il n’y avait pas de projet en Europe continentale.

Il n’a en revanche pas exclu des acquisitions en Grande-Bretagne ou aux Etats-Unis lorsque “les règles du Brexit (sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne, ndlr) auront été clarifiées.” (Matthieu Protard et Inti Landauro, édité par Pascale Denis)

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