21 juin 2017 / 17:53 / il y a 5 mois

BREF-Safran-Succès d'une émission obligataire à taux variable de €1 md au total

21 juin (Reuters) - Safran annonce mercredi dans un communiqué :

* le succès de son émission d’obligations à taux variable en deux tranches, respectivement à deux et à quatre ans, pour un montant total de 1 milliard d’euros

* Le livre d’ordre a dépassé 3,5 milliards d’euros

* Les fonds levés financeront les besoins généraux de Safran. Pour partie, ils pourront contribuer au règlement du projet d’offre publique amicale sur le capital de Zodiac Aerospace annoncée le 24 mai.

* La tranche à deux ans s’élève à 500 millions d’euros. Elle portera un coupon fixé à Euribor 3 mois + 30 points de base per annum (coupon flooré à 0%) et sera émise à 100,059% du nominal.

* La tranche à quatre ans s’élève à 500 millions d’euros. Elle portera un coupon fixé à Euribor 3 mois + 57 points de base per annum (coupon flooré à 0%) et sera émise à 100% du nominal.

* Le règlement/livraison de l’opération est prévu le 28 juin 2017 Pour plus de détails, cliquez sur

Rédaction de Paris

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