15 juin 2017 / 19:28 / dans 3 mois

Direct Energie va racheter Quadran, envisage de lever €100 mlns

PARIS, 15 juin (Reuters) - Direct Energie a annoncé jeudi être entré en négociations exclusives en vue d‘acquérir le groupe Quadran, l‘un des principaux producteurs indépendants d’énergies renouvelables en France, un achat stratégique pour lequel il envisage une augmentation de capital de 100 millions d‘euros.

Troisième acteur français de l’électricité et du gaz, Direct Energie précise dans un communiqué que le rachat de 100% des actifs de production de Quadran auprès de la holding Lucia lui permettra de mettre la main sur des activités d‘éoliennes terrestres, solaires, hydrauliques et de biogaz, dont la puissance installée d‘ici fin 2018 est estimée à plus de 800 mégawats (MW) bruts.

Le prix d’acquisition est de l’ordre de 303 millions d’euros, un montant assorti d’un mécanisme de complément de prix de 113 millions d’euros maximum, payable en fonction du rythme de mise en service d’ici à mi-2019 des projets de Quadran en cours de construction.

Le complément de prix pourrait être payé à hauteur de 75 millions d‘euros maximum par l’émission, immédiatement et à terme, de nouvelles actions Direct Energie à un cours égal à la moyenne pondérée du cours durant les 20 derniers jours de Bourse, soit 49,205 euros par action.

Pour financer cette opération, Direct Energie précise avoir déjà sécurisé un ensemble de facilités souscrites de manière ferme par BNP Paribas, qui permettront de financer l’ensemble de ses engagements.

Dans ce cadre, le groupe envisage de réaliser une augmentation de capital d’un montant d’environ 100 millions d‘euros.

L’opération, ajoute-t-il, devrait être finalisée d’ici la fin de l’année 2017.

Au 31 décembre 2016, Quadran disposait d’un parc de production d‘énergies renouvelables d’une puissance brute globale de l’ordre de 363 mégawatts (MW). La société a prévu de mettre en service près de 450 MW supplémentaires de janvier 2017 à fin 2018. Elle a aussi un portefeuille de projets représentant environ 2.000 MW.

Dans ce contexte, indique Direct Energie, le projet d’acquisition, qui portait une dette financière nette de près de 265 millions d‘euros au 31 décembre 2016, devrait générer un résultat d‘exploitation (Ebitda) de plus de 40 millions d‘euros en 2017, de plus de 60 millions en 2018 et de plus de 100 millions d‘euros en 2019.

Voir aussi :

* 23/05/2017-Les rivaux d‘Engie et d‘EDF espèrent un regain de concurrence en France (Dominique Rodriguez, édité par Véronique Tison)

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