19 janvier 2017 / 06:33 / il y a 10 mois

Safran lance une OPA amicale de E8,55 mds sur Zodiac

PARIS, 19 janvier (Reuters) - Safran et Zodiac Aerospace ont annoncé jeudi être entrés en négociations exclusives en vue du rachat de Zodiac par Safran via une OPA de 8,55 milliards d‘euros, six ans après une tentative avortée.

L‘équipementier aérospatiale et militaire, dont l‘Etat français détient 14,0%, précise dans un communiqué proposer 29,47 euros par action Zodiac, soit une prime de 26,4% par rapport au cours de 23,310 euros de Zodiac mercredi en clôture.

L‘OPA serait suivie d‘une fusion sur la base de 0,485 action Safran après détachement d‘un dividende exceptionnel pour 1 action Zodiac Aerospace.

Safran verserait en outre à ses actionnaires un dividende exceptionnel de 5,50 euros par action, soit un total de 2,3 milliards, avant la clôture de l‘opération.

Le nouveau groupe réaliserait environ 21,2 milliards d‘euros de chiffre d‘affaires ajusté et environ 2,7 milliards de résultat opérationnel courant ajusté.

Safran prévoit 200 millions d‘euros de synergies de coûts annuels avant impôts et un effet relutif supérieur à 10% sur le résultat net par action dès le premier exercice complet post fusion.

Les familles fondatrices de Zodiac, FFP (famille Peugeot), le Fonds Stratégique de Participations et l‘Etat entendent rester actionnaires de référence de Safran, avec environ 22% de son capital, et une fois l‘opération finalisée, signer un pacte d‘actionnaires prévoyant une clause d‘incessibilité de deux ans.

Le communiqué commun : bit.ly/1TaAIrp (Cyril Altmeyer et Tim Hepher, édité par Jean-Michel Bélot)

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