12 décembre 2016 / 07:04 / dans un an

BREF-Amundi rachète Pioneer pour 3,545 mds, augmentation de capital de 1,4 md

12 décembre (Reuters) - Amundi annonce lundi dans un communiqué :

* Amundi a signé un accord ferme avec UniCredit sur l‘acquisition de Pioneer Investments pour un montant en numéraire de 3,545 milliards d‘euros

* Le prix sera financé à hauteur de 1,5 milliard d‘euros environ par le capital excédentaire d‘Amundi, à hauteur de 1,4 milliard d‘euros par une augmentation de capital avec droits préférentiels de souscription, et le solde par de la dette senior et subordonnée (0,6 milliard d‘euros environ).

* L‘augmentation de capital sera lancée au premier semestre 2017 et sera garantie par le Groupe Crédit Agricole.

* Le groupe Crédit agricole participera à l‘augmentation de capital et maintiendra une participation pro-forma minimale de 66,7% post transaction dans Amundi

* L‘acquisition de Pioneer devrait être finalisée au premier semestre 2017.

* L‘opération devrait être relutive sur le bénéfice apr action d‘Amundi d‘environ 30% (incluant le plein effet annuel des synergies et hors coûts d‘intégration).

* Le retour sur investissement à trois ans est en ligne avec l‘objectif d‘Amundi de 10%

* Cette opération se traduirait par des synergies annuelles d‘environ 180 millions d‘euros (avant impôt), réalisées totalement en trois ans :

* Les synergies de coûts devraient s‘élever à environ 150 millions d‘euros, grâce à la fusion de plateformes de gestion, la rationalisation des systèmes d‘information, des coûts administratifs et des back offices ;

* 30 millions d‘euros de synergies de revenus devraient en outre être générées grâce au développement de ventes croisées et à d‘autres optimisations des revenus (courtage, etc.)

* Les coûts de mise en oeuvre sont estimés au total à environ 190 millions d‘euros (avant impôt) et devraient être comptabilisés en 2017 et 2018. Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Paris)

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