July 1, 2020 / 5:37 AM / a month ago

POINT MARCHÉS-Prudence en vue en Europe sur fond de craintes sanitaires (actualisé)

 (Actualisé avec futures sur le CAC, clôture de Tokyo, marché obligataire en
Europe)
    * Les indices européens attendus en baisse de 0,2% à 0,4%
    * En Chine, l'indice PMI manufacturier Caixin/Markit meilleur que prévu
    * Mais la hausse des nouveaux cas de coronavirus inquiète toujours
    * L'Asie en ordre dispersé, les futures US en baisse

    par Blandine Henault
    PARIS, 1er juillet (Reuters) - Les principales Bourses européennes devraient
entamer le second semestre de l'année sur une note prudente, les espoirs de
reprise de l'économie mondiale se heurtant à la progression des cas de
contamination au coronavirus, en particulier aux Etats-Unis.
    Les contrats à terme signalent une baisse de 0,17% pour le CAC 40 parisien
, de 0,26% pour le Dax à Francfort et de 0,44% pour le FTSE à
Londres.
    En Chine, l'indice PMI manufacturier calculé par Caixin/Markit a progressé à
51,2 en juin, soit son rythme le plus rapide depuis décembre dernier, contre
50,7 en mai et un consensus à 50,5. 
    Les investisseurs suivront aussi dans la journée les indices PMI définitifs
en Europe pour juin, ainsi que l'ISM manufacturier aux Etats-Unis et l'enquête
ADP sur l'emploi, pour évaluer le rythme de la reprise économique mondiale.
    Si l'optimisme sur la conjoncture a prédominé tout au long du deuxième
trimestre sur les marchés d'actions, permettant au S&P 500 de boucler son
meilleur trimestre depuis 1998, le mois de juin a été marqué par un retour des
craintes sanitaires.
    Les dernières nouvelles en provenance des Etats-Unis n'ont pas de quoi
rassurer: plus de 47.000 nouveaux cas de contamination au coronavirus ont été
recensés mardi dans le pays, selon un décompte de Reuters effectué sur la base
de données officielles, un record quotidien depuis le début de l'épidémie. 
    "Il est clair que nous ne sommes pas en contrôle total actuellement", a
déclaré Anthony Fauci, principal expert national en maladies infectieuses, lors
de son audition par une commission du Sénat.
    En Australie, les autorités ont ordonné mardi des mesures de confinement
dans 36 localités situées dans la banlieue de Melbourne, la deuxième plus grande
ville du pays, afin de tenter d'enrayer un pic dans les cas de coronavirus.   

    LES VALEURS A SUIVRE :
    
    A WALL STREET 
    Les futures sur les indices américains préfigurent une ouverture en baisse
de l'ordre de 0,2% à 0,6% après la progression observée la veille.
    L'indice phare de la Bourse de New York, le Standard & Poor's 500, a terminé
mardi sur une hausse de 1,5% à 3.100,29 points et bouclé son meilleur trimestre
depuis 22 ans grâce aux espoirs de reprise de l'économie américaine après la
crise sanitaire.
    Après une chute spectaculaire de 20% sur les trois premiers mois de l'année,
le S&P 500 affiche une hausse de plus de 19,95% sur l'ensemble du deuxième
trimestre, sa meilleure performance depuis le quatrième trimestre 1998, en plein
boom des valeurs technologiques.
    L'indice Dow Jones a gagné de son côté 0,85% mardi à 25.812,88 points
et le Nasdaq Composite a avancé de 1,87% à 10.058,76 points.
    
    EN ASIE 
    La Bourse de Tokyo a clôturé en baisse de 0,75%, pénalisée par la
publication de l'enquête "tankan" de la Banque du Japon (BoJ) montrant que la
confiance des industriels s'est détériorée en juin à un niveau jamais vu depuis
2009.
    Les investisseurs s'inquiètent aussi de la résurgence des cas de coronavirus
à Tokyo. Les autorités ont cherché à maintenir les nouveaux cas d'infection en
dessous de 20 par jour dans la capitale depuis que le Japon a levé l'état
d'urgence fin mai, mais la ville a connu six jours consécutifs à plus de 50
nouveaux cas.
    En Chine, les places boursières sont bien orientées après la publication de
l'indice PMI manufacturier. Par ailleurs, des sources ont indiqué à Reuters que
la banque centrale chinoise allait procéder à partir de mercredi à une baisse de
25 points de base de ses taux de réescompte et de prêt afin de réduire encore
les coûts de financement pour les petites entreprises et le secteur agricole.
    L'indice CSI 300 des grandes capitalisations de Chine continentale
avance de 1,13% et l'indice composite de la Bourse de Shanghai gagne
0,65%. 
    
    CHANGES/TAUX 
    Le regain de prudence des investisseurs favorise les devises jugées les plus
sûres, comme le yen en hausse de 0,25% face au dollar.
    La devise américaine évolue sans grand changement face à un panier de
devises de référence avant les statistiques attendues dans la journée, qui
précèderont la publication, jeudi, du rapport mensuel sur l'emploi américain.

    L'euro recule légèrement face au dollar, à 1,1225, en amont de la
publication des indices PMI.
    Sur le marché obligataire, le rendement des Treasuries à dix ans
gagne deux points de base, à 0,6742%, prolongeant la hausse de la veille liée à
des arbitrages de portefeuille en fin de semestre selon des analystes.
    Le taux du Bund allemand à dix ans avance de près de deux points
de base dans les premiers échanges, à -0,445%. 
    
    PÉTROLE
    Les cours du pétrole évoluent en hausse, soutenus par l'annonce d'une baisse
plus forte que prévu des stocks de brut la semaine dernière aux Etats-Unis selon
les données de l'American Petroleum Institute (API), ce qui suggère une
amélioration de la demande.
    Le baril de Brent avance de 0,68% à 41,55 dollars et celui du brut
léger américain (WTI) gagne 0,81% à 39,59 dollars. 
    
    
    PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 1er JUILLET :
 PAYS    GMT    INDICATEUR                     PÉRIODE     CONSENSUS     PRÉCÉDENT
 FR      07h50  Indice PMI manufacturier       juin        52,1          52,1*
                définitif                                                
 DE      07h55  Indice PMI manufacturier       juin        44,6          44,6*
                définitif                                                
 EZ      08h00  Indice PMI manufacturier       juin        46,9          46,9
                définitif                                                
 GB      08h30  Indice PMI manufacturier       juin        50,1          50,1*
                définitif                                                
 USA     12h15  Emploi privé, enquête ADP      juin        +3,0 mlns     -2,76
                                                                         mlns
         14h00  Indice ISM manufacturier       juin        49,5          43,1
 * estimation flash
    
    LA SITUATION SUR LES MARCHÉS:
    (Certaines données peuvent accuser un léger décalage)
    
    
  BOURSES                                                            
 ASIATIQUES                                                 
 Indices        Dernier    Var.       Var. %     YTD                 
                           points                           
 Nikkei-225     22121,73   -166,41    -0,75%     -6,49%              
                                                            
 Topix          1538,61    -20,16     -1,29%     -10,62%             
 Hong Kong      24427,19   +125,91    +0,52%     -13,35%             
                                                            
 Taiwan         11703,42   +82,18     +0,71%     -2,45%              
                                                            
 Séoul          2106,70    -1,63      -0,08%     -4,14%              
 Singapour      2602,65    +12,74     +0,49%     -19,24%             
                                                            
 Shanghaï       3005,64    +20,96     +0,70%     -1,46%              
                                                            
 Sydney         5934,40    +36,50     +0,62%     -11,22%             
                                                            
 La clôture à                                                        
 Tokyo :                                                    
                                                            
                                                                     
  WALL STREET                                                        
  La clôture                                                         
 précédente :                                               
 Indices        Dernier    Var.       Var. %     YTD                 
                           points                           
 Dow Jones      25812,88   +217,08    +0,85%     -9,55%              
                                                            
 S&P-500        3100,29    +47,05     +1,54%     -4,04%              
                                                            
 Nasdaq         10058,77   +184,61    +1,87%     +12,11%             
                                                            
 Nasdaq 100     10156,85   +195,69    +1,96%     +16,30%             
                                                            
                                                                     
  Détail de la séance à                                              
 Wall Street :                                              
 "The Day Ahead" - Le point sur la                                   
 prochaine séance à Wall Street                             
                                                            
                                                                     
  MARCHES                                                            
 EUROPEENS                                                  
 Les futures sur le CAC 40                                           
 et sur l'EuroStoxx50                                       
                                                                     
  Les valeurs à suivre à Paris et en                                 
 Europe :                                                   
  La séance                                                          
 précédente :                                               
 Indices        Clôture    Var.       Var. %     YTD                 
                           points                           
 Eurofirst 300  1405,64    +0,65      +0,05%     -13,44%             
                                                            
 Eurostoxx 50   3234,07    +2,05      +0,06%     -13,65%             
                                                            
 CAC 40         4935,99    -9,47      -0,19%     -17,43%             
                                                            
 Dax 30         12310,93   +78,81     +0,64%     -7,08%              
                                                            
 FTSE           6169,74    -56,03     -0,90%     -18,20%             
 SMI            10045,30   -15,16     -0,15%     -5,38%              
                                                                     
  CHANGES                                                            
                Cours      Veille     Var. %     YTD                 
 Euro/Dlr       1,1226     1,1231     -0,04%     +0,14%              
                                                            
 Dlr/Yen        107,66     107,92     -0,24%     -1,10%              
                                                            
 Euro/Yen       120,88     121,22     -0,28%     -0,88%              
                                                            
 Dlr/CHF        0,9468     0,9471     -0,03%     -2,17%              
                                                            
 Euro/CHF       1,0629     1,0641     -0,11%     -2,05%              
                                                            
 Stg/Dlr        1,2378     1,2399     -0,17%     -6,64%              
                                                            
 Indice $       97,4180    97,3910    +0,03%     +1,29%              
                                                            
                                                                     
  TAUX                                                               
                           Dernier    Var.       Spread/Bu           
                                                 nd         
                                                     (pts)  
                                                                     
 Bund 10 ans               -0,4410    +0,0190                        
                                                            
 Bund 2 ans                -0,6870    +0,0050                        
                                                            
 OAT 10 ans                -0,0960    +0,0230    +34,50              
                                                            
 Treasury 10               0,6758     +0,0230                        
 ans                                                        
                                                            
 Treasury 2                0,1525     -0,0010                        
 ans                                                        
                                                            
                                                                     
                                                                     
  PETROLE                                                            
 (en dollars)   Cours      Précédent  Var        Var.%      YTD
 Brut léger US  39,61      39,27      +0,34      +0,87%     -35,29%
                                                            
 Brent          41,56      41,27      +0,29      +0,70%     -37,06%
                                                                     
 
 (Edité par Marc Angrand)
  
 
 
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