February 18, 2020 / 12:33 PM / 4 months ago

POINT MARCHÉS-L'avertissement d'Apple devrait faire souffrir Wall Street

    * Wall Street attendue en baisse de 0,4% à 0,7%
    * Apple a averti sur ses résultats et met en cause le coronavirus 
    * Les rendements obligataires reculent
    * L'indice ZEW recule plus que prévu

    par Laetitia Volga
    PARIS, 18 février (Reuters) - Wall Street est attendue en baisse et les
Bourses européennes reculent mardi à mi-séance, les craintes liées à l'impact
économique du coronavirus, renforcées par l'avertissement du géant Apple sur ses
résultats, coupant l'appétit des investisseurs pour les actifs risqués. 
    Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street
en repli de 0,5% pour le S&P 500, de 0,6% pour le Dow Jones et de 0,75% pour le
Nasdaq.
    À Paris, le CAC 40 cède 0,53% à 6.053,91 points vers 12h15 GMT. À
Francfort, le Dax perd 0,8% et à Londres, le FTSE abandonne
1,01%. 
    L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 recule de 0,56%, l'EuroStoxx
50 de la zone euro de 0,6% et le Stoxx 600 de 0,56%.
    Apple a averti lundi soir qu'il n'atteindrait vraisemblablement pas
ses prévisions de résultats pour le trimestre clos à fin mars en raison de
l'épidémie de coronavirus en Chine, qui affecte à la fois la production de
l'iPhone et la demande pour ses produits.
    L'avertissement d'Apple porte un coup à l'optimisme des investisseurs et à
la remontée des actions, suite aux nouvelles mesures de soutien annoncées par
Pékin lundi.
    Dans ce contexte, l'annonce d'un nombre quotidien de nouveaux cas de
coronavirus, tombé pour la première fois sous le seuil de 2.000, ou la confiance
affichée de Pékin dans sa capacité à atteindre son objectif de croissance
annuel, ne suffisent pas à rassurer.
        
    LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET    
    Le secteur américain des hautes technologies et celui des
semi-conducteurs devraient souffrir logiquement après l'avertissement
d'Apple, qui perd plus de 3% dans les échanges avant-Bourse.
    
    VALEURS EN EUROPE 
    Les fournisseurs européens du groupe à la pomme sont en nette baisse,
notamment ASML (-1,61%), STMicroelectronics (-1,63%), AMS
 (-3,54%) et Dialog Semiconductor (-4,64%).
    L'indice Stoxx européen de la technologie perd 1,14%.
    D'autres secteurs exposés à la Chine, comme l'automobile et les
ressources de base, perdent entre 1,6% et 2%.
    Parallèlement, à Paris, Alstom cède 4,65% au lendemain de la
présentation de son projet de reprise des activités ferroviaires du canadien
Bombardier, qui a conduit JPMorgan à abaisser sa recommandation sur la
valeur. 
    Le secteur bancaire est quant à lui animé par une actualité nourrie: à
Londres, HSBC chute de 6,74% après l'annonce d'une vaste
restructuration impliquant la suppression de 35.000 postes alors
qu'à Milan, UBI Banca bondit de plus de 20%, le marché saluant l'offre
d'achat présentée dans la nuit par Intesa Sanpaolo, qui s'adjuge 2,54%.

    La plus forte hausse du CAC 40 est pour Carrefour (+2,32%) après
le relèvement de la recommandation de Goldman Sachs, passé à l'achat.

   
    TAUX 
    Les obligations souverains bénéficient de l'aversion pour les actifs plus
risqués. Le rendement des emprunts d'Etat américains perd plus de
quatre points de base à 1,5440% après avoir reculé à un creux de deux semaines à
1,5370%.
    Le rendement du Bund allemand à 10 ans, taux de référence de la
zone euro, abandonne deux points de base pour descendre vers -0,416%, proche lui
aussi d'un plus bas depuis le 4 janvier, à -0,432%.        
    Pour ne rien arranger, la statistique majeure de la matinée montre que le
sentiment des investisseurs allemand s'est dégradé bien plus qu'attendu depuis
le début du mois de février en raison des craintes de voir l'épidémie de
coronavirus en Chine freiner le commerce mondial.    
    
    CHANGES 
    Le dollar avance de 0,2% contre un panier de devises internationales
mais cède 0,15% face au yen, valeur refuge traditionnelle.
    L'euro, à 1,0819 dollar, reste proche d'un plus bas de trois ans, la baisse
plus forte que prévu de l'indice mesurant le sentiment des analystes allemands 
s'ajoutant au pessimisme quant aux perspectives de la première économie
d'Europe.
    La livre sterling s'est retournée à la hausse après la confirmation par le
ministre britannique des Finances, Rishi Sunak, de la présentation le 11 mars du
premier projet de budget "post-Brexit", dissipant les spéculations sur un
éventuel report.
    La devise britannique gagne 0,25% contre le dollar et 0,3% contre l'euro.

        
    PÉTROLE 
    Les cours pétroliers sont en baisse, souffrant des craintes liées à l'impact
du coronavirus sur la demande mondiale. Le brut léger américain (WTI)
perd 1,77% à 51,13 dollars et le Brent 1,98% à 56,53 dollars le baril.
        
    MÉTAUX
    Le regain d'attrait des valeurs refuges profite logiquement à l'or (+0,4%)
qui a atteint un pic de deux semaines de 1.589,40 dollars l'once.
    
    PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 18 FÉVRIER: 
 PAYS    GMT    INDICATEUR                     PÉRIODE     CONSENSUS     PRÉCÉDENT
 USA     13h30  Indice manufacturier "Empire   février     5,00          4,80
                State"                                                   
         15h00  Indice NAHB du marché          février     75            75
                immobilier                                               
    
    LA SITUATION SUR LES MARCHÉS
    (Certaines données peuvent accuser un léger décalage)
    
  WALL STREET                                                                  
                                                                               
 Indices             Dernier     Var.        Var. %                            
                                 points                              
 Dow Jones           29219,00    -176,00     -0,60%                            
 S&P-500             3364,00     -17,00      -0,50%                            
 Nasdaq-100          9559,50     -72,75      -0,76%                            
                                                                               
                                                                               
 "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street              
                                                                     
  La séance                                                                    
 précédente                                                          
 (vendredi 14/2) :                                                   
 Indices             Clôture     Var.        Var. %      YTD                   
                                 points                              
 Dow Jones           29398,08    -25,23      -0,09%      +3,01%                
 S&P-500             3380,16     +6,22       +0,18%      +4,62%                
 Nasdaq              9731,18     +19,21      +0,20%      +8,45%                
 Nasdaq 100          9623,58     +27,88      +0,29%      +10,20%               
                                                                               
  MARCHES EUROPEENS                                                            
                                                                               
 Indices             Dernier     Var.        Var. %      YTD                   
                                 points                              
 Eurofirst 300       1674,28     -9,45       -0,56%      +3,10%                
                                                                     
 Eurostoxx 50        3830,13     -23,14      -0,60%      +2,27%                
                                                                     
 CAC 40              6053,71     -32,24      -0,53%      +1,27%                
 Dax 30              13673,74    -110,15     -0,80%      +3,21%                
 FTSE                7357,85     -75,40      -1,01%      -2,45%                
 SMI                 11122,25    -46,20      -0,41%      +4,76%                
  Les valeurs à suivre à Paris et en Europe :                                  
                                                                     
                                                                               
  CHANGES                                                                      
                     Cours       Veille      Var.%       YTD                   
 Euro/Dlr            1,0819      1,0834      -0,14%      -3,49%                
 Dlr/Yen             109,71      109,88      -0,15%      +0,78%                
 Euro/Yen            118,71      119,04      -0,28%      -2,66%                
 Dlr/CHF             0,9810      0,9807      +0,03%      +1,36%                
 Euro/CHF            1,0615      1,0626      -0,10%      -2,18%                
 Stg/Dlr             1,3035      1,3006      +0,22%      -1,69%                
 Indice $            99,2180     99,0030     +0,22%      +3,17%                
                                                                               
  TAUX                                                                         
                                 Dernier     Var.        Spread/Bund
                                                           (pts)
                                                                               
 Future Bund                     174,7000    +0,2500                           
                                                                     
 Bund 10 ans                     -0,4160     -0,0170                           
                                                                     
 Bund 2 ans                      -0,6500     +0,0000                           
                                                                     
 OAT 10 ans                      -0,1770     -0,0190     +23,90                
                                                                     
 Treasury 10 ans                 1,5457      -0,0420                           
 Treasury 2 ans                  1,3994      -0,0250                           
                                                                               
  PETROLE                                                                      
 (en dollars)        Cours       Précédent   Var         Var. %      YTD
 Brut léger US       51,13       52,05       -0,92       -1,77%      -16,47%
                                                                     
 Brent               56,53       57,67       -1,14       -1,98%      -14,39%
                                                                               
 
 (Laetitia Volga, édité par Marc Angrand)
  
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