January 30, 2020 / 8:59 AM / 5 months ago

POINT MARCHÉS-La peur mondiale du coronavirus reprend le dessus

    * L'indice Stoxx 600 perd 0,79%, le CAC 40 à Paris 1,19%
    * Nouvelle réunion de l'OMS sur l'épidémie de coronavirus
    * Powell (Fed) a parlé de "risque sérieux"
    * Taiwan a chuté de 5,75% après les congés du nouvel an lunaire

    PARIS, 30 janvier (Reuters) - Les principales Bourses européennes repartent
à la baisse jeudi matin, plombées par un regain d'inquiétude sur l'ampleur de
l'épidémie de coronavirus partie de Chine et sur ses conséquences pour
l'économie et les entreprises.
    À Paris, le CAC 40 perd 1,19% à 5.884,11 points vers 08h40 GMT. A
Londres, le FTSE 100 cède 0,72% et à Francfort, le Dax recule
de 1,08%. 
    L'indice EuroStoxx 50 est en baisse de 1,03%, le FTSEurofirst
300 de 0,87% et le Stoxx 600 de 0,79%. Ce dernier reste
toutefois au-dessus du plus bas de trois semaines touché mardi. 
    L'Organisation mondiale de la santé (OMS) doit tenir dans la journée une
nouvelle réunion pour déterminer si l'épidémie de coronavirus qui a débuté le
mois dernier à Wuhan, en Chine, constitue désormais une "urgence de santé
publique de portée internationale". 
    Une telle décision alimenterait les spéculations sur un ralentissement de la
croissance économique, et pas seulement en Chine. 
    Le coronavirus a fait 170 morts dans le pays selon un nouveau bilan publié
par Pékin et les autorités sanitaires avaient recensé 7.711 cas mercredi soir,
soit environ 1.700 de plus que la veille. 
    Mercredi, le président de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell, a
évoqué le sujet lors d'une conférence de presse après le maintien de la
politique monétaire de l'institution, jugeant que l'épidémie constituait un
problème "très sérieux".
    "Les économistes du gouvernement chinois estiment que les impacts du
coronavirus pourraient être largement supérieurs à ceux du SRAS (en 2003)",
explique Mirabaud Securities en précisant qu'à l'époque, "la croissance avait
rebondi au 3ème trimestre (10%) et au 4ème trimestre (10%)". 
    "Très concrètement cela voudrait dire que la croissance chinoise pourrait
passer sous les 5% à cause du coronavirus mais rebondir après. Si le virus ne se
transforme pas en pandémie mondiale."
    Les indicateurs économiques attendus ce jeudi ne devraient pas encore
refléter l'impact de l'épidémie mais les investisseurs surveilleront quand même
avec attention la première estimation du produit intérieur brut (PIB) américain
au quatrième trimestre, attendue à 13h30 GMT. 
    La Banque d'Angleterre aura auparavant (à 12h00 GMT) annoncé sa dernière
décision de politique monétaire avant le Brexit. Le consensus Reuters table sur
un taux directeur inchangé à 0,75% mais certains économistes n'excluent pas une
baisse d'un quart de point.
    
    VALEURS 
    Tous les grands secteurs de la cote européenne évoluent dans le rouge et
parmi les baisses les plus marquées figurent sans surprise les compartiments les
plus exposés au risque de ralentissement de la croissance en Chine: celui du
pétrole et du gaz recule de 2,46%, celui des hautes technologies
de 1,34%, celui des matières premières de 1,02%.
    A Paris, où toutes les valeurs du CAC reculent, TechnipFMC est la
lanterne rouge de l'indice avec une chute de 5,53%, Arcelormittal perd
2,64% et Total 1,85%.
    Parallèlement au coronavirus, les publications de résultats animent le début
de séance, à la baisse comme à la hausse.
    A Francfort, l'action Deutsche Bank, dans le rouge à l'ouverture,
est revenue à l'équilibre malgré l'annonce de pertes plus lourdes qu'attendu au
quatrième trimestre et sur l'ensemble de l'année 2019.
    A Londres, Royal Dutch Shell cède 4,29% après une chute de près de
50% de ses profits sur les trois derniers mois de l'an dernier. 
    En hausse, H&M bondit de 9,41% à Stockholm, la meilleure
performance du Stoxx 600, après avoir publié son premier bénéfice annuel depuis
2015.
    
    EN ASIE 
    A Tokyo, l'indice Nikkei a perdu 1,72%, clôturant sous 23.000 points
pour la première fois depuis le 21 novembre. 
    A Hong Kong, le Hang Seng a cédé 2,52%, portant à plus de 8% sa baisse sur
les dix dernières séances. Et la chute est plus marquée encore à Taiwan, qui a
perdu 5,75%, sa plus forte baisse depuis octobre 2018, pour sa première séance
après les congés du nouvel an lunaire.
    Les marchés de Chine continentale ne rouvriront que lundi.
    
    A WALL STREET 
    La Bourse de New York a fini en ordre dispersé mercredi après les propos
tenus par Jerome Powell dans la foulée de la décision de politique monétaire de
la Réserve fédérale.
    L'indice Dow Jones a gagné 11,6 points (+0,04%) à 28.734,45 et le
Nasdaq Composite a pris 5,48 points (+0,06%) à 9.275,16 mais le S&P-500
, plus large, a perdu 2,84 points, soit -0,09%, à 3.273,4.
    Orientés à la hausse au cours de l'essentiel de la séance, les principaux
indices de Wall Street ont considérablement réduit leurs gains après les propos
de Jerome Powell sur le coronavirus.
    Dans les transactions hors séance après la clôture, Facebook chutait
de plus de 7% après avoir dit s'attendre à un ralentissement de sa croissance
 alors que Microsoft inscrivait un plus haut historique, le
marché saluant la croissance de ses activités d'informatique dématérialisée
("cloud").
    
    TAUX 
    Comme lors des précédentes poussées d'aversion au risque, les investisseurs
se reportent sur les emprunts d'Etat, dont les rendements piquent du nez: celui
du Bund allemand à dix ans recule de plus de trois points de base à -0,398%, au
plus bas depuis début novembre, et son équivalent français, à -0,143%, confirme
son retour en territoire négatif.
    Le dix ans américain, à 1,565%, évolue au plus bas depuis début
octobre. 
    
    CHANGES 
    Sur le marché des devises, le dollar profite du repli sur les valeurs
refuges et gagne 0,05% face à un panier de référence, remontant vers son
récent pic de près de deux mois. 
    L'euro s'échange à un peu plus de 1,10 dollar après être tombé mercredi à
son plus bas niveau depuis deux mois à 1,0992.
    Le yen est lui aussi bien orienté, face au billet vert comme face à
la monnaie unique européenne.
    A la baisse, le yuan chinois est brièvement retombé sous le seuil de 7,0
pour un dollar sur le marché "onshore" pour la première fois depuis le 25
décembre. 
    
    PÉTROLE 
    La crainte de voir l'épidémie de coronavirus freiner la demande chinoise et
l'annonce d'une hausse plus marquée qu'anticipé des stocks aux Etats-Unis
alimentent un nouveau repli du cours du baril après le rebond timide des deux
séances précédentes.
    Le Brent  perd 1,67% à 58,81 dollars le baril et le brut léger
américain (West Texas Intermediate, WTI) 1,65% à 52,45 dollars.
    
    PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 30 JANVIER: 
    
 PAYS  GMT    INDICATEUR                     PÉRIODE      CONSENSUS     PRÉCÉDENT
 DE    08h55  Demandeurs d'emploi            janvier      +5.000        +8.000
              Taux de chômage                             5,0%          5,0%
 EZ    10h00  Indice du climat des affaires  janvier      -0,19         -0,25
              Indice du sentiment                         101,8         101,5
              économique                                                
 DE    13h00  Inflation IPCH (1re            janvier      -0,8%         +0,6%
              estimation)                                               
              - sur un an                                 +1,7%         +1,5%
 USA   13h30  PIB (1ère estimation)          T4           +2,1%*        +2,1%*
              Inscriptions au chômage        sem. au      215.000       211.000
                                             25/01                      
                                                                        
 * en rythme annualisé
    
    LA SITUATION SUR LES MARCHÉS:
    (Certaines données peuvent accuser un léger décalage)
    

    
  MARCHES                                                       
 EUROPEENS                                              
                                                                
 Indices        Dernier   Var.      Var. %    YTD               
                          Points                        
 Eurofirst 300  1623,80   -15,31    -0,93%    -0,01%            
                                                        
 Eurostoxx 50   3697,38   -38,98    -1,04%    -1,28%            
                                                        
 CAC 40         5883,09   -71,80    -1,21%    -1,59%            
                                                        
 Dax 30         13198,85  -146,15   -1,10%    -0,38%            
                                                        
 FTSE           7425,27   -58,30    -0,78%    -1,55%            
 SMI            10762,68  -97,20    -0,90%    +1,37%            
  Les valeurs à suivre à Paris et                               
 en Europe :                                            
                                                                
  BOURSES                                                       
 ASIATIQUES                                             
 Indices        Clôture   Var.      Var. %    YTD               
                          Points                        
 Nikkei-225     22977,75  -401,65   -1,72%    -2,87%            
                                                        
 Topix          1674,77   -25,18    -1,48%    -2,71%            
 Hong Kong      26449,13  -711,50   -2,62%    -6,17%            
                                                        
 Taiwan         11421,74  -696,97   -5,75%    -4,80%            
                                                        
 Séoul          2148,00   -37,28    -1,71%    -2,26%            
 Singapour      3165,67   -16,90    -0,53%    -1,77%            
                                                        
 Shanghaï       Marché                                          
                fermé                                   
 Sydney         7008,40   -23,10    -0,33%    +4,85%            
                                                        
 La clôture à Tokyo :                                           
                                                        
                                                                
  WALL STREET                                                   
  La séance                                                     
 précédente :                                           
 Indices        Dernier   Var.      Var. %    YTD               
                          Points                        
 Dow Jones      28734,45  +11,60    +0,04%    +0,69%            
                                                        
 S&P-500        3273,40   -2,84     -0,09%    +1,32%            
                                                        
 Nasdaq         9275,16   +5,48     +0,06%    +3,37%            
                                                        
 Nasdaq 100     9101,61   +10,68    +0,12%    +4,22%            
                                                        
                                                                
  Compte rendu de la séance à Wall                              
 Street :                                               
 "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à           
 Wall Street                                            
                                                                
  CHANGES                                                       
                Cours     Veille    Var.%     YTD               
 Euro/Dlr       1,1017    1,1009    +0,07%    -1,72%            
                                                        
 Dlr/Yen        108,84    108,99    -0,14%    -0,02%            
                                                        
 Euro/Yen       119,92    120,01    -0,07%    -1,66%            
                                                        
 Dlr/CHF        0,9703    0,9730    -0,28%    +0,26%            
                                                        
 Euro/CHF       1,0693    1,0714    -0,20%    -1,47%            
                                                        
 Stg/Dlr        1,2985    1,3020    -0,27%    -2,07%            
                                                        
 Indice $       98,0400   97,9910   +0,05%    +1,94%            
                                                        
                                                                
 OR                                                             
                Cours     Veille    Var.%     YTD               
 Or Spot        1581,03   1576,72   +0,27%    +4,22%            
                                                        
                                                                
  TAUX                                                          
                                                                
                          Dernier   Var.      Spread/Bund
                                                 (pts)
 Future Bund              174,39    +0,33                       
                                                        
 Bund 10 ans              -0,40     -0,03                       
                                                        
 Bund 2 ans               -0,65     -0,01                       
                                                        
 OAT 10 ans               -0,14     -0,03     +25,50            
                                                        
 Treasury 10 ans          1,56      -0,03                       
                                                        
 Treasury 2 ans           1,40      -0,01                       
                                                        
                                                                
  PETROLE                                                       
 (en dollars)   Cours     Précéden  Var       Var.%     YTD
                          t                             
 Brut léger US  52,45     53,33     -0,88     -1,65%    -14,31%
                                                        
 Brent          58,84     59,81     -0,97     -1,62%    -10,89%
                                                                
 

 (Marc Angrand, édité par Simon Carraud)
  
 
 
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