January 17, 2020 / 9:18 AM / 5 months ago

POINT MARCHÉS-L'Europe monte, la Chine rassure mais Casino déçoit

    * Le CAC 40 prend 0,72%, à un plus haut depuis 2007
    * Le PIB chinois conforme aux attentes au T4
    * Tokyo a gagné 0,45% après un pic de 15 mois
    * Le S&P a franchi les 3.300 points pour la première fois
    * Casino chute après son avertissement

    par Laetitia Volga
    PARIS, 17 janvier (Reuters) - Les principales Bourses européennes ont ouvert
en hausse vendredi après de nouveaux records à Wall Street et l'annonce
rassurante d'une croissance chinoise en ligne avec les attentes.    
    À Paris, l'indice CAC 40 gagne 0,72% à 6.082,22 points vers 9h00
GMT, à un plus haut depuis juillet 2007. À Francfort, le Dax prend
0,54% et à Londres, le FTSE s'octroie 0,48%. 
    L'indice EuroStoxx 50 de la zone euro avance de 0,61%, le
FTSEurofirst 300 de 0,73% et le Stoxx 600 de 0,59%.
    Le produit intérieur brut (PIB) chinois a progressé de 6,0% en rythme annuel
sur les trois derniers mois de 2019, selon les données officielles, soit une
hausse conforme au consensus et identique à celle constatée au trimestre
précédent.
    Sur l'ensemble de l'année 2019, la croissance chinoise a ralenti à un plus
bas de près de trente ans sur fond de guerre commerciale et de morosité de
l'investissement. De nouvelles mesures de soutien sont attendues de la part de
Pékin en 2020 pour éviter un ralentissement plus marqué de l'économie.
    Parallèlement, la production industrielle chinoise est ressortie au-dessus
des attentes, en hausse de 6,9% sur un an en décembre, les ventes au détail ont
fait mieux qu'attendu à +8% et les investissements ont augmenté.
    "Les statistiques chinoises et l'accord commercial de 'phase 1' entre Pékin
et Washington suscitent un certain optimisme et lèvent en partie les
incertitudes pesant sur l'économie mondiale", a commenté Craig Erlam, analyste
chez OANDA.
    Sur le reste de l'agenda économique du jour, les investisseurs suivront
notamment les chiffres de l'inflation en zone euro en décembre, à 10h00 GMT, et
la production industrielle américaine, à 14h15 GMT.
    Sur le front commercial, les échanges entre Bruxelles et Washington
pourraient s'apaiser au grand soulagement des investisseurs qui s'inquiètent de
voir Donald Trump taxer les importations de voitures aux Etats-Unis.
    Le commissaire européen au Commerce, Phil Hogan, a fait savoir jeudi que ses
réunions avec de hauts représentants de l'administration américaine ont marqué
un "bon début" pour la remise à plat des relations commerciales entre l'Union
européenne et les Etats-Unis, mais que du travail restait à accomplir.

    
    VALEURS 
    Cette déclaration de Phil Hogan contribue au rebond du secteur automobile
 qui gagne 1,01% mais affiche sur la semaine toujours une baisse de 2,5%.
    A Paris, Renault avance de 2,19% après avoir renoué avec la
croissance de ses ventes en fin d'année grâce à ses nouveaux lancements.

    Casino chute de 11,15%, à un plus bas depuis août, après la
révision à la baisse de son estimation de croissance de son bénéfice
d'exploitation en France en 2019.. 
    Autre baisse importante à la Bourse de Paris, celle de Fnac Darty,
qui a touché en séance un creux depuis cinq ans, après avoir estimé que les
grèves avaient eu un impact de 70 millions d'euros sur le chiffre d'affaires de
décembre.
    Plusieurs avis d'analystes animent également la cote parisienne: Sodexo
 (+1,5%) profite d'un relèvement de recommandation de Berenberg à
l'achat. Schneider gagne 1,94% et Nexans 4,4% portés par le
relèvement des recommandations de SocGen à l'achat sur les deux titres.
    Dans le reste de l'Europe, Richemont, propriétaire des joailliers
Cartier et Van Cleef & Arpels, prend 5,16% après la publication de ses résultats
trimestriels.. Dans son sillage, Swatch prend 2,46%. 
    EN ASIE 
    A la Bourse de Tokyo, le Nikkei a terminé en hausse de 0,45% et a
touché en séance un pic de 15 mois, soutenue par des statistiques chinoises
encourageantes et le repli du yen, qui favorise les valeurs exportatrices.
    En Chine, les indices actions ont réduit leurs gains en fin de séance pour
terminer proche de l'équilibre: le SSE Composite à Shanghai a avancé de
0,1% après avoir pris 0,6% et le CSI 300, qui regroupe les principales
capitalisations de Chine continentale, a également gagné 0,1%.
    
    A WALL STREET 
    La Bourse de New York a encore battu ses records jeudi, une salve
d'indicateurs macroéconomiques positifs pour l'économie américaine et les
résultats trimestriels de la banque Morgan Stanley (+6,6%) ayant
contribué à renforcer l'optimisme ambiant au lendemain de la signature d'un
accord commercial entre les Etats-Unis et la Chine.
    La tendance a aussi été soutenue par les valeurs technologiques dont
l'indice sectoriel a gagné 1,4%, à un plus haut historique.
    Le Dow Jones a pris 0,92%. Le S&P-500, plus large et
principale référence des investisseurs, a gagné 0,84% à 3.316,81, franchissant
pour la première fois le seuil des 3.300 points. Le Nasdaq Composite, à
forte composante technologique, a avancé de 1,06%. 
    
    CHANGES 
    Sur le marché des changes, le dollar est stable face un panier de devises
internationales mais il avance à un plus bas de huit mois face au yen, en
réaction à l'annonce jeudi d'une série d'indicateurs positifs aux Etats-Unis.

    L'euro se traite autour de 1,1135 dollar.
    Le yuan est orienté à la hausse face au billet grâce aux statistiques
chinoises. Il a atteint sur le marché "onshore" son plus haut niveau en six mois
à 6,8660 pour un dollar.
    
    TAUX 
    Le rendement des Treasuries à dix ans gagne deux points de base,
à 1,8232%, après en avoir déjà pris deux la veille après la publication des
statistiques américaines.
    Dans les premiers échanges en Europe, le rendement du Bund allemand à dix
ans remonte à -0,209%, gagnant à peine un point de base.
    
    PÉTROLE
    Les cours du pétrole sont en légère hausse: le Brent prend 0,43% à 64,9
dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate,
WTI) monte de 0,34% à 58,72 dollars.   
    
    PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 17 JANVIER: 
 PAYS    GMT    INDICATEUR                     PÉRIODE     CONSENSUS     PRÉCÉDENT
 GB      09h30  Ventes au détail               décembre    +0,5%         -0,6%
                - sur un an                                +2,6%         +1,0%
 EZ      10h00  Inflation (définitif)          décembre    +0,3%         -0,3%
                - sur un an                                +1,3%         +1,3%
 USA     13h30  Mises en chantier              décembre    1,375 mln     1,365 mln
                Permis de construire                       1,468 mln     1,474 mln
         14h15  Production industrielle        décembre    -0,2%         +1,1%
         15h00  Indice de confiance du         janvier     99,3          99,3
                Michigan (1re estimation)                                
 
    LA SITUATION SUR LES MARCHÉS:
    (Certaines données peuvent accuser un léger décalage)
    
  MARCHES                                                                          
 EUROPEENS                                                              
                                                                                   
 Indices            Dernier      Var. Points  Var. %       YTD                     
 Eurofirst 300      1656,08      +11,61       +0,71%       +1,98%                  
                                                                        
 Eurostoxx 50       3798,86      +24,72       +0,65%       +1,43%                  
                                                                        
 CAC 40             6084,86      +45,83       +0,76%       +1,79%                  
 Dax 30             13512,86     +83,43       +0,62%       +1,99%                  
 FTSE               7645,84      +36,03       +0,47%       +1,37%                  
 SMI                10771,35     +77,83       +0,73%       +1,45%                  
  Les valeurs à suivre à Paris et en Europe                                        
 :                                                                      
                                                                                   
  BOURSES                                                                          
 ASIATIQUES                                                             
 Indices            Clôture      Var. Points  Var. %       YTD                     
 Nikkei-225         24041,26     +108,13      +0,45%       +1,63%                  
                                                                        
 Topix              1735,44      +6,72        +0,39%       +0,82%                  
 Hong Kong          29056,42     +173,38      +0,60%       +3,07%                  
 Taiwan             12090,29     +23,36       +0,19%       +0,78%                  
 Séoul              2250,57      +2,52        +0,11%       +2,41%                  
 Singapour          3277,37      -0,63        -0,02%       +1,69%                  
 Shanghaï           3075,50      +1,41        +0,05%       +0,83%                  
 Sydney             7064,10      +22,30       +0,32%       +5,69%                  
 La clôture à Tokyo :                                                              
                                                                                   
  WALL STREET                                                                      
  La séance                                                                        
 précédente :                                                           
 Indices            Dernier      Var. Points  Var. %       YTD                     
 Dow Jones          29297,64     +267,42      +0,92%       +2,66%                  
 S&P-500            3316,81      +27,52       +0,84%       +2,66%                  
 Nasdaq             9357,13      +98,44       +1,06%       +4,29%                  
 Nasdaq 100         9125,00      +89,33       +0,99%       +4,49%                  
                                                                                   
  Compte rendu de la séance à Wall Street :                                        
                                                                        
 "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street                  
                                                                        
                                                                                   
  CHANGES                                                                          
                    Cours        Veille       Var.%        YTD                     
 Euro/Dlr           1,1135       1,1135       +0,00%       -0,67%                  
 Dlr/Yen            110,17       110,14       +0,03%       +1,20%                  
 Euro/Yen           122,68       122,67       +0,01%       +0,60%                  
                                                                        
 Dlr/CHF            0,9652       0,9644       +0,08%       -0,27%                  
 Euro/CHF           1,0746       1,0743       +0,03%       -0,98%                  
                                                                        
 Stg/Dlr            1,3088       1,3076       +0,09%       -1,30%                  
 Indice $           97,2880      97,3200      -0,03%       +1,16%                  
                                                                                   
 OR                                                                                
                    Cours        Veille       Var.%        YTD                     
 Or Spot            1554,40      1552,54      +0,12%       +2,46%                  
                                                                                   
  TAUX                                                                             
                                                                                   
                                 Dernier      Var.         Spread/Bund
                                                              (pts)
 Future Bund                     171,60       -0,12                                
                                                                        
 Bund 10 ans                     -0,21        +0,00                                
                                                                        
 Bund 2 ans                      -0,59        +0,00                                
                                                                        
 OAT 10 ans                      0,04         -0,00        +25,60                  
                                                                        
 Treasury 10 ans                 1,82         +0,01                                
 Treasury 2 ans                  1,56         -0,01                                
                                                                                   
  PETROLE                                                                          
 (en dollars)       Cours        Précédent    Var          Var.%        YTD
 Brut léger US      58,70        58,52        +0,18        +0,31%       -4,10%
                                                                        
 Brent              64,88        64,62        +0,26        +0,40%       -1,74%
                                                                                   
 
 (Laetitia Volga, édité par Jean-Michel Bélot)
  
 
 
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