January 16, 2020 / 9:31 AM / 6 months ago

POINT MARCHÉS-L'Europe en hausse, le soulagement sur le commerce l'emporte

    * Le CAC 40 et le Stoxx 600 prennent environ 0,3% 
    * La trêve commerciale entre Pékin et Washington est signée
    * Des droits de douane sont maintenus
    * Encore des records à Wall Street malgré les banques
    * Les "minutes" de la BCE à l'agenda du jour

    par Laetitia Volga
    PARIS, 16 janvier (Reuters) - Les principales Bourses européennes évoluent
en hausse jeudi en début de séance au lendemain de la signature d'un accord
commercial partiel entre les Etats-Unis et la Chine qui soulage les acteurs du
marché malgré certains doutes.     
    À Paris, l'indice CAC 40 gagne 0,32% à 6.051,6 points vers 9h15 GMT.
À Francfort, le Dax prend 0,31% et à Londres, le FTSE est
stable.
    L'indice EuroStoxx 50 de la zone euro monte de 0,27%, le
FTSEurofirst 300 prend 0,3% et le Stoxx 600 avance de 0,29%.
    Après 18 mois de conflit, les Etats-Unis et la Chine ont paraphé mercredi
une trêve commerciale prévoyant une baisse de certains droits de douane et
l'achat par Pékin de 200 milliards de dollars de biens et services américains
supplémentaires au cours des deux prochaines années.
    En dépit de cette accalmie entre les deux premières économies mondiales,
Washington continue d'imposer des droits de douane de 25% sur 250 milliards de
dollars de produits industriels chinois et de composants utilisés par les
industriels américains.
    Les discussions sur la deuxième phase de l'accord ont déjà commencé, a fait
savoir le vice-président américain, Mike Pence, sans donner davantage de
précisions. 
    "Beaucoup d'opérateurs ont également affiché leur pessimisme légitime à
propos de la phase 2 des négociations mais cette trêve prolongée devrait
toutefois être bénéfique à long terme pour les marchés financiers car elle
devrait permettre aux deux protagonistes de se recentrer sur les questions
domestiques et de stimuler davantage l'économie américaine", écrivent dans une
note les analystes de Saxo Banque.     
    Du coté des indicateurs, plusieurs statistiques américaines animeront la
séance, notamment les inscriptions au chômage et les chiffres des ventes au
détail, attendus pour 13h30 GMT. Le marché aura pris connaissance une heure plus
tôt prendra du compte-rendu de réunion monétaire de décembre de la Banque
centrale européenne.
    
    VALEURS 
    La plus forte hausse du CAC 40 revient à Kering (+1,51%) qui
bénéficie de relèvement d'objectif de cours de Deutsche Bank et Independent
Research.
    Solocal grimpe de 4,99% après avoir annoncé une croissance de ses
ventes Digital de 7% au quatrième trimestre.
    La maison d'édition Pearson chute de 10,32% à la Bourse de Londres,
à un plus bas de dix ans, après avoir dit s'attendre à un bénéfice
d'exploitation inférieur aux attentes. Le titre entraîne dans son sillage le
secteur européen des médias dont l'indice Stoxx cède 0,48%.
    EN ASIE 
    A la Bourse de Tokyo, le Nikkei a terminé sur une note stable
(+0,07%). L'indice SSE Composite de la Bourse de Shanghai a clôturé sur
un repli de 0,52% et le CSI 300, qui regroupe les principales
capitalisations de Chine continentale, a cédé 0,42%.
    "Compte tenu de la forte spéculation des marchés et des commentaires des
responsables avant la signature de mercredi, il n'est pas surprenant que les
marchés n'aient pas trop réagi lors de la signature finale", a déclaré Hannah
Anderson, chargée de stratégie chez JPMorgan Asset Management à Hong Kong.
    
    A WALL STREET 
    La Bourse de New York a fini en hausse mercredi après la signature de
l'accord commercial de "phase 1".
    L'indice Dow Jones a gagné 0,31% à 29.030,22 points, un record de
clôture. Le S&P-500 a pris 0,19% et a terminé également à un plus haut en
clôture. Le Nasdaq Composite a grappillé 0,08%.
    Aux valeurs, Bank of America (-1,8%) a déçu avec des résultats pourtant
supérieurs aux attentes car elle prévoit un faible revenu net d'intérêt au
premier semestre 2020. Le secteur bancaire a perdu 1,8%.
    
    TAUX 
    Sur le marché obligataire américain, les rendements des emprunts d'Etat de
référence se stabilisent après avoir reculé la veille en réaction notamment à la
progression très modérée des prix à la production aux Etats-Unis en décembre. Le
rendement des Treasuries à dix ans est inchangé, à 1,7882% après avoir touché un
plus bas d'une semaine mardi à 1,78%.
    Le rendement du Bund allemand à dix ans est inchangé, autour de 
à -0,21%.
    
    CHANGES 
    Sur le marché des changes, les variations sont limitées avec un "indice
dollar" parfaitement stable face un panier de devises internationales et l'euro
qui se traite autour de 1,115 dollar. 
    
    PÉTROLE 
    Les cours pétroliers sont en hausse après la signature de la première étape
de l'accord commercial sino-américain et l'annonce par l'Agence américaine
d'information sur l'énergie (EIA) d'une baisse plus forte que prévu des stocks
de brut aux Etats-Unis 
    Le Brent gagne 1,11% à 64,71 dollars le baril et le brut léger
américain (West Texas Intermediate, WTI) prend 0,85% à 58,3 dollars.
       
    PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 16 DECEMBRE : 
 PAYS    GMT    INDICATEUR                     PÉRIODE     CONSENSUS     PRÉCÉDENT
 USA     13h30  Inscriptions au chômage        sem. au 11  216.000       214.000
                                               janvier                   
                Indice d'activité "Philly      janvier     3,8           0,3
                Fed"                                                     
                Ventes au détail               décembre    +0,3%         +0,2%
                - hors automobiles                         +0,5%         +0,1%
         15h00  Indice NAHB du marché          janvier     75            76
                immobilier                                               
      
    LA SITUATION SUR LES MARCHÉS
    (Certaines données peuvent accuser un léger décalage)
    
  MARCHES                                                                          
 EUROPEENS                                                              
                                                                                   
 Indices            Dernier      Var. Points  Var. %       YTD                     
 Eurofirst 300      1646,23      +5,32        +0,32%       +1,37%                  
                                                                        
 Eurostoxx 50       3779,16      +10,20       +0,27%       +0,91%                  
                                                                        
 CAC 40             6051,82      +19,21       +0,32%       +1,23%                  
 Dax 30             13475,40     +43,10       +0,32%       +1,71%                  
 FTSE               7644,71      +1,91        +0,02%       +1,36%                  
 SMI                10674,40     +3,66        +0,03%       +0,54%                  
  Les valeurs à suivre à Paris et en Europe                                        
 :                                                                      
                                                                                   
  BOURSES                                                                          
 ASIATIQUES                                                             
 Indices            Clôture      Var. Points  Var. %       YTD                     
 Nikkei-225         23933,13     +16,55       +0,07%       +1,17%                  
                                                                        
 Topix              1728,72      -2,34        -0,14%       +0,43%                  
 Hong Kong          28883,04     +109,45      +0,38%       +2,46%                  
 Taiwan             12066,93     -24,95       -0,21%       +0,58%                  
 Séoul              2248,05      +17,07       +0,77%       +2,29%                  
 Singapour          3273,72      +16,74       +0,51%       +1,58%                  
 Shanghaï           3074,08      -15,96       -0,52%       +0,79%                  
 Sydney             7041,80      +47,00       +0,67%       +5,35%                  
 La clôture à Tokyo :                                                              
                                                                                   
  WALL STREET                                                                      
  La séance                                                                        
 précédente :                                                           
 Indices            Dernier      Var. Points  Var. %       YTD                     
 Dow Jones          29030,22     +90,55       +0,31%       +1,72%                  
 S&P-500            3289,29      +6,14        +0,19%       +1,81%                  
 Nasdaq             9258,70      +7,37        +0,08%       +3,19%                  
 Nasdaq 100         9035,67      +2,25        +0,02%       +3,46%                  
                                                                                   
  Compte rendu de la séance à Wall Street :                                        
                                                                        
 "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street                  
                                                                        
                                                                                   
  CHANGES                                                                          
                    Cours        Veille       Var.%        YTD                     
 Euro/Dlr           1,1155       1,1149       +0,05%       -0,49%                  
 Dlr/Yen            109,97       109,88       +0,08%       +1,02%                  
 Euro/Yen           122,68       122,52       +0,13%       +0,60%                  
                                                                        
 Dlr/CHF            0,9628       0,9641       -0,13%       -0,52%                  
 Euro/CHF           1,0744       1,0748       -0,04%       -1,00%                  
                                                                        
 Stg/Dlr            1,3057       1,3036       +0,16%       -1,52%                  
 Indice $           97,1810      97,2290      -0,05%       +1,05%                  
                                                                                   
 OR                                                                                
                    Cours        Veille       Var.%        YTD                     
 Or Spot            1555,16      1555,94      -0,05%       +2,51%                  
                                                                                   
  TAUX                                                                             
                                                                                   
                                 Dernier      Var.         Spread/Bund
                                                              (pts)
 Future Bund                     171,56       +0,10                                
                                                                        
 Bund 10 ans                     -0,21        -0,00                                
                                                                        
 Bund 2 ans                      -0,59        +0,00                                
                                                                        
 OAT 10 ans                      0,05         -0,00        +25,80                  
                                                                        
 Treasury 10 ans                 1,79         +0,00                                
 Treasury 2 ans                  1,56         +0,00                                
                                                                                   
  PETROLE                                                                          
 (en dollars)       Cours        Précédent    Var          Var.%        YTD
 Brut léger US      58,30        57,81        +0,49        +0,85%       -4,75%
                                                                        
 Brent              64,70        64,00        +0,70        +1,09%       -2,01%
                                                                                   
 
 (édité par Patrick Vignal)
  
 
 
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