January 6, 2020 / 8:42 AM / 6 months ago

POINT MARCHÉS-La tension géopolitique continue de peser

    * L'indice Stoxx 600 et le CAC 40 à Paris perdent 0,77%
    * USA et Iran continuent d'échanger des menaces
    * Le secteur chinois des services a ralenti en décembre
    * Le pétrole poursuit sa hausse, le Brent a franchi les 70 dollars

    par Marc Angrand
    PARIS, 6 janvier (Reuters) - Les principales Bourses européennes poursuivent
leur repli lundi en début de séance, la flambée de tension au Moyen-Orient après
la mort en Irak d'un général iranien visé par une frappe américaine continuant
de favoriser le repli sur les valeurs refuges et la hausse du pétrole dans un
climat d'incertitude sur l'évolution de la conjoncture économique. 
    À Paris, le CAC 40 perd 0,88% à 5.990,71 points à 08h25 GMT. À
Francfort, le Dax cède 1,41% et à Londres, le FTSE 100 recule
de 0,33%. 
    L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 est en baisse de 0,55%,
l'EuroStoxx 50 de la zone euro de 1,05% et le Stoxx 600 de
0,88%.
    Deux jours après l'assassinat ciblé à Bagdad du général iranien Qassem
Soleimani, ordonné par Donald Trump, le parlement irakien a adopté dimanche une
résolution demandant la fin de la présence de troupes étrangères dans le pays,
un vote qui a conduit les Etats-Unis à brandir la menace de sanctions contre
Bagdad. 
    Parallèlement, Washington a menacé l'Iran de frappes militaires en cas de
représailles, Donald Trump évoquant 52 sites iraniens constituant des cibles
potentielles.
    Téhéran a en outre annoncé son retrait total de l'accord de 2015 sur son
programme nucléaire, avec pour conséquence la fin de toute limitation à ses
activités d'enrichissement d'uranium.
    Les investisseurs peinent par ailleurs à trouver des motifs de soulagement
dans l'actualité économique: en Chine, la croissance de l'activité du secteur
des services a ralenti plus qu'attendu en décembre, son indice PMI reculant à
52,5 après 53,5 le mois précédent.
    Le marché attend désormais les chiffres définitifs des PMI des services et
composites en Europe. 
    En Allemagne, les ventes au détail ont dépassé les attentes en novembre avec
une hausse de 2,1% sur un mois et 2,8% sur un an.
    
    VALEURS 
    Comme vendredi, les secteurs les plus exposés aux tensions géopolitiques et
à la hausse du pétrole accusent des replis marqués: l'indice Stoxx 600 de
l'automobile perd 1,56%, celui des transports 1,45%, celui des
matières premières 1,1%.
    Les banques, elles, souffrent aussi de la baisse des rendements obligataires
 (-1,50%).
    Air France-KLM abandonne 4,28%, l'une des plus fortes baisses de
l'indice SBF 120. 
    A la hausse, le compartiment du pétrole et du gaz prend 0,87%. A
Paris, Total (+1,55%) et TechnipFMC (+0,89%) figurent parmi
les rares hausses du CAC 40 avec Sanofi (+1,18%), la plus grosse
valeur défensive de l'indice.
    
    EN ASIE 
    La Bourse de Tokyo a terminé en baisse de 1,91% sa première séance
de l'année 2020 puisque les marchés japonais étaient restés fermés depuis une
semaine.
    Les secteurs du transport maritime et du transport aérien
, particulièrement exposés aux risques de montée de la tension au
Moyen-Orient, ont cédé respectivement 3,51% et 2,79%.
    En Chine, le SSE Composite de Shanghai a fini inchangé, la
progression des valeurs de l'énergie compensant le repli des autres
compartiments. Le CSI 300 des principales capitalisations de Chine
continentale a toutefois cédé 0,38%.
    
    A WALL STREET 
    La Bourse de New York a reflué vendredi après ses records de la veille, les
investisseurs étant incités à la prudence après l'assassinat ciblé de Qassem
Soleimani et l'annonce d'une contraction plus forte que prévu de l'activité du
secteur manufacturier aux Etats-Unis en décembre.
    L'indice Dow Jones a cédé 233,92 points, soit 0,81%, à 28.634,88. Le
S&P-500, plus large et principale référence des investisseurs, a perdu 23
points, soit 0,71%, à 3.234,85.
    Le Nasdaq Composite, à forte composante technologique, a reculé de
son côté de 71,42 points (-0,79%) à 9.020,77 points. 
    Les tensions USA-Iran et la hausse du pétrole ont notamment pénalisé les
compagnies aériennes et les constructeurs automobiles.
    A l'inverse, les groupes de défense Northrop Grumman et Lockheed
Martin ont gagné respectivement 5,43% et 3,58%.
    
    TAUX 
    L'aversion au risque continue de favoriser la baisse des rendements des
emprunts d'Etat: celui du Bund allemand à dix ans, à -0,307%, est au
plus bas depuis trois semaines et son repli atteint près de 15 points de base
par rapport au pic de sept mois touché jeudi. 
    Son équivalent français est lui revenu tout près de zéro.
    Sur le marché américain, la crainte d'un embrasement au Moyen-Orient a fait
reculer les rendements des emprunts du Trésor vendredi, le 10 ans
cédant près de 10 points de base pour revenir sous 1,79%.
    
    CHANGES 
    Sur le marché des devises, le dollar est pratiquement inchangé face à un
panier de devises de référence après avoir cédé du terrain vendredi face
aux monnaies refuges traditionnelles que sont le yen et le franc suisse
.
    L'euro reprend un peu de terrain contre le billet vert à 1,1165 après
être brièvement tombé vendredi à 1,1123.
    
    PÉTROLE 
    Le Brent gagne 1,92% à 69,92 dollars le baril et le brut léger
américain (West Texas Intermediate, WTI) 1,63% à 64,08 dollars.
    Le Brent, dont le cours avait déjà progressé de 3,5% vendredi, a franchi le
seuil des 70 dollars pour la première fois depuis septembre, après les attaques
contre des installations pétrolières saoudiennes, et le WTI a atteint son plus
haut niveau depuis avril. 
    
    OR
    En hausse de plus de 1,5%, le cours de l'or évolue au plus haut depuis avril
2013 à 1 573,17 dollars l'once (+1,40%) après un pic à 1.579,72 dollars.
    
    PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 6 janvier : 
    
 PAYS    GMT    INDICATEUR                     PÉRIODE     CONSENSUS     PRÉCÉDENT
 FR      08h50  Indice PMI des services        décembre    52,4          52,4*
                définitif                                                
                Indice PMI Markit composite                52,0          52,0*
 DE      08h55  Indice PMI Markit des          décembre    52,0          52,0*
                services définitif                                       
                Indice PMI Markit composite                49,5          49,4*
                définitif                                                
 EZ      09h00  Indice PMI Markit des          décembre    52,4          52,4*
                services définitif                                       
                Indice PMI Markit composite                50,6          50,6*
                définitif                                                
 GB      09h30  Indice PMI Markit des          décembre    49,1          49,0*
                services définitif                                       
                Indice PMI Markit composite                48,6          48,5*
                définitif                                                
 EZ      09h30  Indice Sentix                  janvier     +2,6          +0,7
         10h00  Prix à la production           novembre    +0,1%         +0,1%
                -sur un an                                 -1,5%         -1,9%
 * estimation "flash"
    
    LA SITUATION SUR LES MARCHÉS:
    (Certaines données peuvent accuser un léger décalage)
    
    
  MARCHES                                                 
 EUROPEENS                                         
                                                          
 Indices       Dernier  Var.     Var. %   YTD             
                        Points                     
 Eurofirst     1626,06  -9,28    -0,57%   +0,13%          
 300                                               
 Eurostoxx 50  3731,74  -41,63   -1,10%   -0,36%          
                                                   
 CAC 40        5989,16  -55,00   -0,91%   +0,19%          
                                                   
 Dax 30        13022,3  -196,75  -1,49%   -1,71%          
               9                                   
 FTSE          7594,48  -27,92   -0,37%   +0,69%          
 SMI           10647,5  -52,32   -0,49%   +0,29%          
               0                                   
  Les valeurs à suivre à Paris                            
 et en Europe :                                    
                                                          
  BOURSES                                                 
 ASIATIQUES                                        
 Indices       Clôture  Var.     Var. %                   
                        Points                     
 Nikkei-225    23204,8  -451,76  -1,91%                   
               6                                   
 Topix         1697,49  -23,87   -1,39%                   
                                                   
 Hong Kong     28226,1  -225,31  -0,79%                   
               9                                   
 Taiwan        11953,3  -157,07  -1,30%                   
               6                                   
 Séoul         2155,07  -21,39   -0,98%                   
                                                   
 Singapour     3221,10  -17,72   -0,55%                   
                                                   
 Shanghaï      3083,41  -0,38    -0,01%                   
                                                   
 Sydney        6735,70  +2,20    +0,03%                   
                                                   
 La clôture à Tokyo :                                     
                                                   
                                                          
  WALL STREET                                             
  La séance                                               
 précédente :                                      
 Indices       Dernier  Var.     Var. %   YTD             
                        Points                     
 Dow Jones     28634,8  -233,92  -0,81%   +0,34%          
               8                                   
 S&P-500       3234,85  -23,00   -0,71%   +0,13%          
                                                   
 Nasdaq        9020,77  -71,42   -0,79%   +0,54%          
                                                   
 Nasdaq 100    8793,90  -78,31   -0,88%   +0,70%          
                                                   
                                                          
  Compte rendu de la séance à                             
 Wall Street :                                     
 "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine              
 séance à Wall Street                              
                                                          
  CHANGES                                                 
               Cours    Veille   Var.%    YTD             
 Euro/Dlr      1,1168   1,1158   +0,09%   -0,37%          
                                                   
 Dlr/Yen       108,00   108,08   -0,07%   -0,79%          
                                                   
 Euro/Yen      120,63   120,60   +0,02%   -1,08%          
                                                   
 Dlr/CHF       0,9708   0,9725   -0,17%   +0,31%          
                                                   
 Euro/CHF      1,0844   1,0846   -0,02%   -0,07%          
                                                   
 Stg/Dlr       1,3072   1,3086   -0,11%   -1,41%          
                                                   
 Indice $      96,8630  96,8380  +0,03%   +0,72%          
                                                   
                                                          
 OR                                                       
               Cours    Veille   Var.%    YTD             
 Or Spot       1573,63  1551,40  +1,43%   +3,73%          
                                                   
                                                          
  TAUX                                                    
                                                          
                        Dernier  Var.     Spread/Bund
                                             (pts)
 Future Bund            172,45   +0,33                    
                                                   
 Bund 10 ans            -0,31    -0,02                    
                                                   
 Bund 2 ans             -0,62    -0,01                    
                                                   
 OAT 10 ans             0,01     -0,02    +31,00          
                                                   
 Treasury 10 ans        1,78     -0,01                    
                                                   
 Treasury 2 ans         1,53     +0,01                    
                                                   
                                                          
  PETROLE                                                 
 (en dollars)  Cours    Précéde  Var      Var.%    YTD
                        nt                         
 Brut léger    64,08    63,05    +1,03    +1,63%   +4,69%
 US                                                
 Brent         69,91    68,60    +1,31    +1,91%   +5,88%
                                                   
                                                          
 

 (Édité par Patrick Vignal)
 
 
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