November 21, 2019 / 12:12 PM / in 19 days

POINT MARCHÉS-Les actions au gré des nouvelles, bonnes ou mauvaises, sur le commerce

    * La Bourse de New York attendue à l'équilibre
    * Les indices européens réduisent leurs pertes
    * Le Wall Street Journal évoque une invitation chinoise aux USA
    * La nouvelle rassure après le soutien du Congrès US aux manifestants de
Hong Kong

    PARIS, 21 novembre (Reuters) - Wall Street est attendue proche de
l'équilibre et les Bourses européennes réduisent leur perte à mi-séance jeudi,
après les informations sur une nouvelle rencontre entre négociateurs chinois et
américains sur le commerce bilatéral, qui rassurent les investisseurs après le
regain de tension provoqué par le vote du Congrès à Washington en soutien aux
manifestants pro-démocratie à Hong Kong.
    Les contrats à terme sur les principaux indices new-yorkais préfigurent une
ouverture de Wall Street proche de l'équilibre après le repli subi mercredi
(-0,38% pour le Standard & Poor's 500).
    À Paris, le CAC 40 perd 0,18% à 5.883,57 points vers 12h00 GMT après
avoir cédé jusqu'à 1,01% et à Francfort, le Dax, qui reculait de près
de 0,9% en début de matinée, a effacé la quasi-totalité de ses pertes. A
Londres, le FTSE 100 baisse de 0,59%. 
    L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 est en repli de 0,33%,
l'EuroStoxx 50 de la zone euro de 0,13% et le Stoxx 600 de
0,41%. 
    Ce dernier a touché en début de séance son plus bas niveau depuis le 4
novembre après le vote par la Chambre des représentants américaine de deux
textes approuvés la veille par le Sénat en soutien aux manifestants de Hong
Kong, un avertissement à la Chine sur le respect des droits humains interprété
comme un obstacle supplémentaire à la conclusion d'un accord commercial.

    Ces vote ont conforté le scénario d'un report de la signature d'un tel
accord, évoqué mercredi par plusieurs sources proches du dossier, ce qui
pourrait conduire les Etats-Unis à appliquer de nouveaux droits de douane sur
des produits chinois mi-décembre.
    Le vice-Premier ministre chinois Liu He s'est toutefois déclaré "prudemment
optimiste" sur les chances d'un accord partiel et selon le Wall Street Journal,
Pékin a invité les négociateurs américains à une nouvelle session de discussions
en face à face à Pékin.
    Les tensions commerciales continuent par ailleurs d'assombrir l'horizon
économique: l'OCDE a revu à la baisse sa prévision de croissance mondiale pour
2020 de 3% à 2,9%, au plus bas depuis dix ans.
    Les marchés attendent, à 12h30 GMT, la publication du compte rendu de la
dernière réunion de politique monétaire de la Banque centrale européenne (BCE),
avant une série d'indicateurs économiques américains.
    
    LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET
    
    VALEURS EN EUROPE 
    Le secteur européen des matières premières continue de souffrir des doutes
sur le commerce USA-Chine, ce qui se traduit par un repli de 1,42% pour son
indice Stoxx. 
    Dans le secteur du luxe, LVMH cède 1,07% après les informations de
Reuters selon lesquelles le numéro un mondial du luxe a relevé son offre d'achat
pour Tiffany et obtenu l'accès aux comptes du joaillier américain.
 Ce dernier prend 3,7% dans des transactions en avant-Bourse à New
York.
    A Milan, Fiat Chrysler (FCA) perd 1,95% après la plainte déposée
contre le groupe automobile par son concurrent General Motors, qui
l'accuse d'avoir corrompu des dirigeants du puissant syndicat United Auto
Workers pendant des années pour influencer les négociations sociales à son
avantage. De source proche de FCA, on assure que ce dossier n'entravera pas le
projet de fusion avec PSA (+1,11%).
    A Francfort, ThyssenKrupp chute de 11,1% après avoir annoncé
renoncer à verser un dividende pour la première fois depuis six ans.

    A la hausse, Sanofi gagne 1,63%, la plus forte hausse du CAC 40.
Selon plusieurs sources, le groupe pharmaceutique étudie toutes les options
concernant ses activités de médicaments sans ordonnance, qui pourraient être
valorisées 30 milliards de dollars (27 milliards d'euros).
    Toujours à Paris, l'action Française des Jeux bondit de 17,23% pour
sa première séance de cotation.
    
    TAUX 
    Les rendements des emprunts d'Etat, qui reculaient en début de séance, sont
désormais orientés à la hausse : celui du Bund allemand à dix ans
remonte à -0,343% après un plus bas de trois semaines à -0,384% la veille et son
équivalent américain prend un peu plus d'un point de base à 1,7534%
après être revenu brièvement sous 1,71%.

    CHANGES 
    Le dollar recule face aux autres grandes devises et se rapproche du plus bas
de deux semaines touché lundi.
    L'euro profite de ce repli pour remonter à plus de 1,1080 dollar et
la livre sterling se traite autour de 1,2940 dollar.
    Le yuan chinois, lui, regagne du terrain face au billet vert après avoir
touché sur le marché "onshore" son plus bas niveau depuis le 1er novembre à
7,0450 pour un dollar.

    PÉTROLE 
    Comme les actions, le pétrole a réduit ses pertes après les informations du
New York sur une invitation chinoise aux négociateurs américains en vue de
nouvelles discussions à Pékin: le Brent abandonne 0,24% à 62,25 dollars le baril
 après avoir cédé jusqu'à près de 0,8% et le brut léger américain (West
Texas Intermediate, WTI) perd 0,19% à 56,90 dollars après un plus bas à
56,60 dollars.
    
    PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 21 NOVEMBRE:
 PAYS  GMT    INDICATEUR                     PÉRIODE        CONSENSUS  PRÉCÉDENT
 USA   13h30  Inscriptions au chômage        sem. au 16/11  219.000    225.000
       13h30  Indice "Philly Fed"            novembre       7,0        5,6
       15h00  Reventes de logements          octobre        5,47 mlns  5,38 mlns
              (annualisé)                                              
 EZ    15h00  Indice du sentiment du         novembre       -7,3       7,6
              consommateur (estim. flash)                              
 
    LA SITUATION SUR LES MARCHÉS:
    (Certaines données peuvent accuser un léger décalage)
    
  WALL STREET                                              
                                                           
 Indices        Dernier  Var.     Var. %                   
                         points                     
 Dow Jones      27796,0  -4,00    -0,01%                   
                0                                   
 S&P-500        3107,75  -1,25    -0,04%                   
                                                    
 Nasdaq-100     8286,25  -5,50    -0,07%                   
                                                    
                                                           
                                                           
 "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine               
 séance à Wall Street                               
  La séance                                                
 précédente :                                       
 Indices        Clôture  Var.     Var. %   YTD             
                         points                     
 Dow Jones      27821,0  -112,93  -0,40%   +19,26%         
                9                                   
 S&P-500        3108,46  -1,84    -0,06%   +24,00%         
                                                    
 Nasdaq         8526,73  -43,93   -0,51%   +28,51%         
                                                    
 Nasdaq 100     8283,75  -54,98   -0,66%   +30,87%         
                                                    
                                                           
  MARCHES                                                  
 EUROPEENS                                          
                                                           
 Indices        Dernier  Var.     Var. %   YTD             
                         points                     
 Eurofirst 300  1575,39  -5,47    -0,35%   +18,33%         
                                                    
 Eurostoxx 50   3678,75  -5,13    -0,14%   +22,57%         
                                                    
 CAC 40         5882,42  -11,61   -0,20%   +24,35%         
                                                    
 Dax 30         13146,1  -11,98   -0,09%   +24,50%         
                6                                   
 FTSE           7217,79  -44,70   -0,62%   +7,28%          
 SMI            10349,1  -36,56   -0,35%   +22,78%         
                8                                   
  Les valeurs à suivre à Paris et en                       
 Europe :                                           
                                                           
  CHANGES                                                  
                Cours    Veille   Var.%    YTD             
 Euro/Dlr       1,1082   1,1072   +0,09%   -3,37%          
                                                    
 Dlr/Yen        108,60   108,60   +0,00%   -1,51%          
                                                    
 Euro/Yen       120,38   120,24   +0,12%   -4,63%          
                                                    
 Dlr/CHF        0,9910   0,9907   +0,03%   +0,98%          
                                                    
 Euro/CHF       1,0985   1,0971   +0,13%   -2,39%          
                                                    
 Stg/Dlr        1,2950   1,2922   +0,22%   +1,51%          
                                                    
 Indice $       97,8190  97,9340  -0,12%   +1,71%          
                                                    
                                                           
  TAUX                                                     
                         Dernier  Var.     Spread/Bund
                                             (pts)
                                                           
 Future Bund             170,950  -0,1400                  
                         0                          
 Bund 10 ans             -0,3440  +0,0090                  
                                                    
 Bund 2 ans              -0,6360  +0,0060                  
                                                    
 OAT 10 ans              -0,0360  +0,0060  +30,80          
                                                    
 Treasury 10 ans         1,7517   +0,0140                  
                                                    
 Treasury 2 ans          1,5902   +0,0180                  
                                                    
                                                           
  PETROLE                                                  
 (en dollars)   Cours    Précéde  Var      Var. %   YTD
                         nt                         
 Brut léger US  56,88    57,01    -0,13    -0,23%   +24,17%
                                                    
 Brent          62,25    62,40    -0,15    -0,24%   +14,96%
                                                           
 
 (Marc Angrand, édité par Jean-Michel Bélot)
  
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