November 7, 2019 / 9:14 AM / 7 days ago

POINT MARCHÉS-Pékin rassure sur le commerce, les actions montent

    * L'indice Stoxx 600 gagne 0,4%, le CAC 40 à Paris 0,37%
    * Pékin évoque des baisses de droits de douane coordonnées avec les USA
    * ArcelorMittal, Siemens et Lufthansa en nette hausse après leurs résultats

    PARIS, 7 novembre (Reuters) - Les principales Bourses européennes évoluent
en hausse en début de séance jeudi après des déclarations encourageantes de la
Chine sur les discussions commerciales avec les Etats-Unis, qui apaisent les
doutes surgis la veille sur le calendrier de la signature d'un accord, tandis
que plusieurs grandes valeurs profitent de résultats solides. 
    À Paris, le CAC 40 gagne 0,37% à 5.888,20 points après une heure
d'échanges. À Francfort, le Dax prend 0,75% et à Londres, le FTSE 100
 avance de 0,37%. 
    L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 est en hausse de 0,34%,
l'EuroStoxx 50 de la zone euro de 0,42% et le Stoxx 600 de
0,4%. 
    Ce dernier évolue au plus haut depuis juillet 2015 et le CAC 40 se rapproche
de la barre symbolique des 5.900 points, qu'il n'a plus franchie depuis juillet
2007.
    Pékin et Washington se sont mis d'accord ces deux dernières semaines pour
lever par étapes les taxes supplémentaires que les deux pays se sont
mutuellement imposées ces derniers mois, a déclaré le ministère chinois du
Commerce, précisant que les discussions se poursuivaient sur la première phase
de cet accord.
    Mercredi, un haut responsable de l'administration Trump avait dit à Reuters
que la rencontre attendue entre les présidents américain et chinois pour signer
la "phase un" de l'accord pourrait être reportée au mois de décembre, ce qui
avait ravivé les craintes d'une prolongation du conflit entre les deux premières
économies du monde. 
    "Cela relève du genre d'informations que l'on reçoit quasi quotidiennement",
commente Neil Wilson, analyste de  Markets.com, "mais les propos du ministère du
Commerce chinois suggèrent bel et bien qu'il y a un moyen de sortir du blocage."
    Les tensions commerciales continuent par ailleurs de peser sur l'activité du
secteur industriel européen: en Allemagne, la baisse de la production
industrielle a atteint 0,6% en septembre, davantage qu'anticipé, et
en France, les industriels prévoient un recul de 1% de leurs dépenses
d'investissement en 2020 après une hausse prévue à 4% cette année.
    Les investisseurs attendent dans la matinée les nouvelles prévisions
économiques de la Commission européenne puis, à 12h00 GMT, les décisions de
politique monétaire de la Banque d'Angleterre, qui devrait laisser son taux
directeur inchangé mais pourrait revoir ses prévisions de croissance et
d'inflation. 
    
    VALEURS 
    Les déclarations de Pékin favorisent les secteurs les plus sensibles au
thème du commerce: l'indice Stoxx européen des matières premières
progresse de 1,39%, celui de l'automobile de 1,67%.
    ArcelorMittal bondit de 7,11%, la publication d'un excédent brut
d'exploitation (Ebitda) trimestriel supérieur aux attentes se conjuguant à
l'optimisme général sur le secteur.
    Parmi les autres grands groupes européens ayant présenté leurs comptes avant
l'ouverture, Siemens prend 4,3% et Lufthansa 6,56%. A
Paris, Sodexo s'adjuge 7,46% la plus forte hausse du CAC 40.

    A la baisse, Engie cède 2,72% malgré la confirmation de ses
objectifs.
    
    EN ASIE 
    La Bourse de Tokyo a terminé en hausse de 0,11% à 23.330,32 points,
sa meilleure clôture depuis début octobre 2018, après avoir oscillé entre hausse
et baisse tout au long de la séance; le Topix, plus large, a pris 0,22%
à 1.698,13 points.
    En Chine, le SSE Composite de Shanghai a terminé inchangé avant les
déclarations du ministère du Commerce sur les discussions commerciales avec les
Etats-Unis tandis que le CSI 300 qui regroupe les principales
capitalisations de Chine continentale gagnait 0,18%.
    
    A WALL STREET 
    La Bourse de New York a fini sur une note stable mercredi, le soutien
apporté par les valeurs liées à la santé n'ayant pas suffi à atténuer les
craintes liées à un éventuel report de la signature d'un accord commercial entre
Pékin et Washington.
    L'indice Dow Jones a perdu 0,07 point à 27.492,56 tandis que le
S&P-500, plus large, grappillait 2,16 points, soit 0,07%, à 3.076,78 et
que le Nasdaq Composite reculait de 24,05 points (-0,29%) à 8.410,63
points.
    La tendance a été soutenue entre autres par le secteur de la santé après les
bons résultats de CVS Health (+5,4%) et Humana (+3,5%); le
compartiment de l'énergie a au contraire reculé avec le repli des cours
du pétrole. 
    
    TAUX 
    Orientés à la hausse dans les premiers échanges, les rendements des emprunts
d'Etat européens se stabilisent, à -0,319% pour le Bund à dix ans allemand
 et -0,026% pour son équivalent français.
    Sur le marché obligataire américain, les informations sur un possible report
du sommet Trump-Xi ont favorisé le rebond des cours mercredi après trois séances
des baisse, ce qui s'est traduit par un recul des rendements. 
    Celui des Treasuries à dix ans perdait près de six points de
base en fin de séance à 1,809%. La séance a aussi été marquée par une
adjudication à dix ans de 27 milliards de dollars.
    
    CHANGES 
    Le dollar reste orienté à la baisse face à un panier de devises de référence
 (-0,07%) mais recule face à l'euro, qui remonte vers 1,1080, comme
face à la livre sterling.
    Le yuan chinois profite des déclarations de Pékin sur le commerce pour
repasser le seuil des 7,0 pour un dollar, à 6,9823.
    
    PÉTROLE 
    Hésitant en début de journée, le marché pétrolier est reparti à la hausse
après les déclarations du ministère du Commerce chinois, 
    Le Brent gagne 0,58% à 62,10 dollars le baril et le brut léger
américain (West Texas Intermediate, WTI) prend 0,69% à 56,74 dollars.
    Le Brent a cédé 2,07% mercredi et le WTI 1,54% après l'annonce d'une hausse
bien plus importante qu'attendu des stocks américains de brut.
    
    PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 7 NOVEMBRE:
 PAYS    GMT    INDICATEUR                     PÉRIODE     CONSENSUS     PRÉCÉDENT
 USA     13h30  Inscriptions au chômage        sem. au     215.000       218.000
                                               2/11                      
                                                                         
 
    LA SITUATION SUR LES MARCHÉS:
    (Certaines données peuvent accuser un léger décalage)
    
  MARCHES                                                       
 EUROPEENS                                              
                                                                
 Indices        Dernier   Var.      Var. %    YTD               
                          Points                        
 Eurofirst 300  1594,09   +5,35     +0,34%    +19,73%           
                                                        
 Eurostoxx 50   3704,38   +15,64    +0,42%    +23,42%           
                                                        
 CAC 40         5887,96   +21,22    +0,36%    +24,46%           
                                                        
 Dax 30         13278,61  +98,72    +0,75%    +25,76%           
                                                        
 FTSE           7423,04   +26,39    +0,36%    +10,33%           
 SMI            10329,84  +11,74    +0,11%    +22,55%           
  Les valeurs à suivre à Paris et                               
 en Europe :                                            
                                                                
  BOURSES                                                       
 ASIATIQUES                                             
 Indices        Clôture   Var.      Var. %    YTD               
                          Points                        
 Nikkei-225     23330,32  +26,50    +0,11%    +16,57%           
                                                        
 Topix          1698,13   +3,68     +0,22%    +13,66%           
 Hong Kong      27847,23  +158,59   +0,57%    +7,74%            
                                                        
 Taiwan         11606,56  -46,51    -0,40%    +8,36%            
                                                        
 Séoul          2144,29   +0,14     +0,01%    +5,06%            
 Singapour      3279,44   +16,75    +0,51%    +6,87%            
                                                        
 Shanghaï       2978,71   +0,12     +0,00%    +19,44%           
                                                        
 Sydney         6726,60   +66,40    +1,00%    +19,13%           
                                                        
 La clôture à Tokyo :                                           
                                                        
                                                                
  WALL STREET                                                   
  La séance                                                     
 précédente :                                           
 Indices        Dernier   Var.      Var. %    YTD               
                          Points                        
 Dow Jones      27492,56  -0,07     +0,00%    +17,85%           
                                                        
 S&P-500        3076,78   +2,16     +0,07%    +22,73%           
                                                        
 Nasdaq         8410,63   -24,05    -0,29%    +26,76%           
                                                        
 Nasdaq 100     8196,03   -14,15    -0,17%    +29,48%           
                                                        
                                                                
  Compte rendu de la séance à Wall                              
 Street :                                               
 "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à           
 Wall Street                                            
                                                                
  CHANGES                                                       
                Cours     Veille    Var.%     YTD               
 Euro/Dlr       1,1078    1,1065    +0,12%    -3,41%            
                                                        
 Dlr/Yen        108,95    108,96    -0,01%    -1,19%            
                                                        
 Euro/Yen       120,71    120,58    +0,11%    -4,37%            
                                                        
 Dlr/CHF        0,9929    0,9926    +0,03%    +1,17%            
                                                        
 Euro/CHF       1,1001    1,0985    +0,15%    -2,25%            
                                                        
 Stg/Dlr        1,2868    1,2850    +0,14%    +0,85%            
                                                        
 Indice $       97,8730   97,9520   -0,08%    +1,77%            
                                                        
                                                                
 OR                                                             
                Cours     Veille    Var.%     YTD               
 Or Spot        1485,90   1490,36   -0,30%    +15,84%           
                                                        
                                                                
  TAUX                                                          
                                                                
                          Dernier   Var.      Spread/Bund
                                                 (pts)
 Future Bund              170,59    -0,08                       
                                                        
 Bund 10 ans              -0,32     +0,00                       
                                                        
 Bund 2 ans               -0,62     +0,01                       
                                                        
 OAT 10 ans               -0,03     +0,00     +29,30            
                                                        
 Treasury 10 ans          1,85      +0,04                       
                                                        
 Treasury 2 ans           1,63      +0,02                       
                                                        
                                                                
  PETROLE                                                       
 (en dollars)   Cours     Précéden  Var       Var.%     YTD
                          t                             
 Brut léger US  56,72     56,35     +0,37     +0,66%    +23,82%
                                                        
 Brent          62,07     61,74     +0,33     +0,53%    +14,63%
                                                                
 
 (Marc Angrand, édité par Jean-Michel Bélot)
 
 
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